NERACA

Jakarta – Danai pelunasan obligasi jatuh tempo, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) berencana menerbitkan surat utang senilai Rp1,4 triliun. Surat utang tersebut terdiri atas Obligasi Berkelanjutan V BMTR Tahap I/2025 senilai Rp850 miliar, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan  V Tahap I/2025 sebesar Rp550 miliar. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam prospektus yang dirilis di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, obligasi tersebut terdiri atas seri A, seri B, dan seri C dengan tenor masing-masing tiga tahun, lima tahun, dan tujuh tahun. Adapun jumlah pokok obligasi dan tingkat bunga belum ditentukan manajemen. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada 19 September 2025.

Sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi pada 19 Juni 2028 untuk Obligasi Seri A, 19 Juni 2030 untuk Obligasi Seri B dan 19 Juni 2032 untuk Obligasi Seri C. Adapun Sukuk Ijarah BMTR V Tahap I/2025 terdiri atas seri A, B, dan C, masing-masing dengan jangka waktu tiga tahun, lima tahun, dan tujuh tahun. Sedangkan jumlah imbalan ijarah beserta cicilan imbalan ijarah belum ditetapkan oleh perseroan.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama dilakukan pada 19 September 2025, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 19 Juni 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 19 Juni 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 19 Juni 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri C.

Seluruh dana hasil PUB setelah dikurangi biaya emisi sebesar Rp300,235 miliar akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A.  Sebesar Rp217,825 miliar untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B.

Adapun sebesar Rp1,075 miliar untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C, sebesar Rp139,160 miliar untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II/2022 Seri B.

Sementara itu, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Sukuk Ijarah, sebesar Rp381,705 miliar akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A.  Sedangkan sisanya akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B.

Masa penawaran obligasi berkelanjutan V BMTR tahap I/2025 dan Sukuk Ijarah V BMTR Tahap I/2025 pada 13-16 Juni 2025, penjatahan dan distribusi obligasi dan sukuk secara elektronik pada 17 dan 19 Juni 2025. Adapun pencatatan obligasi dan sukuk BMTR di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 20 Juni 2025.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi surat utang BMTR V 2025 adalah PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT KB Valbury Sekuritas, serta Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat. (bani)