Gajah Tunggal Tawarkan Bunga Maksimal 7,75%

PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) menawarkan tingkat kupon bunga sebesar 7,75% untuk penerbitan obligasi berdenominasi dolar AS senilai US$ 500 juta atau setara Rp 4,79 triliun.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta kemarin. Disebutkan, dalam proses bookbuilding tersebut, terdapat tiga pihak yang tercatat sebagai investor pembeli awal yaitu Credit Suisse Singapura Ltd, Deutsche Bank AG cabang Singapura, dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd.

Nantinya, dana hasil emisi obligasi tersebut akan digunakan untuk membeli kembali (buyback) obligasi awal yang diterbitkan anak usaha perseroan, GT 2005 Bonds B.V pada 2009 yang akan jatuh tempo pada 2014 sebesar US$ 412,49 juta.

Sementara sisanya akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) perseroan yaitu ekspansi fasilitas produksi ban truck and bus radial (TBR) dan keperluan perseroan lainnya.

Berdasarkan informasi S&P, inisiatif produsen ban di bawah kendali Group Salim itu untuk melakukan pembayaran utang atau refinancing bisa mempertahankan profil risiko keuangan perseroan yang agresif selama 2 tahun ke depan. (bani)

Sebelumnya, Direktur PT Gajah Tunggal Tbk, Catharina Widjaja pernah bilang, suku bunga notes itu maksimum sebesar 10% per tahun. Sementara untuk jatuh tempo pembayaran bunga akan dilakukan setiap enam bulan. Adapun jaminan notes ini akan dijamin secara khusus dengan harta kekayaan perseroan yang nilai maksimum penjaminannya sebesar jumlah pokok notes. (bani)

 

BERITA TERKAIT

Produksi Emas Antam Terkoreksi 14,82%

Di kuartal IV 2020, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam mencatatkan penjualan emas belum audit 6.921 Kg dan produksi…

Kepercayaan Investor Dongkrak Saham BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir menilai bahwa kenaikan saham-saham BUMN di Bursa Efek Indonesia (BEI) seiring kepercayaan investor. Disampaikannya, kinerja saham-saham…

Lagi,Indihome Hadirkan Tayangan Olahraga

Mengawali tahun 2021, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali menghadirkan berbagai program tayangan olahraga di Channel Usee Sports 1…

BERITA LAINNYA DI

Produksi Emas Antam Terkoreksi 14,82%

Di kuartal IV 2020, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam mencatatkan penjualan emas belum audit 6.921 Kg dan produksi…

Kepercayaan Investor Dongkrak Saham BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir menilai bahwa kenaikan saham-saham BUMN di Bursa Efek Indonesia (BEI) seiring kepercayaan investor. Disampaikannya, kinerja saham-saham…

Lagi,Indihome Hadirkan Tayangan Olahraga

Mengawali tahun 2021, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali menghadirkan berbagai program tayangan olahraga di Channel Usee Sports 1…