PT Benteng Api Technic Tbk. (BATR) menetapkan harga penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) Rp110 persaham dengan jumlah saham dilepas sebanyak 620 juta lembar saham. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam prospektusnya di Jakarta, kemarin.

Perusahaan manufaktur dan perdagangan produk refraktori ini menyebutkan, jumlah saham yang ditawarkan setara dengan 20,50% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Dengan demikian, total nilai penawaran umum tersebut mencapai Rp68,2 miliar. Manajemen BATR menyatakan 38,65% dari dana IPO akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi.

Adapun sekitar 10% untuk pembangunan dan perbaikan bangunan, 5,67% untuk pembelian alat laboratorium, dan 6,84% membeli mesin produksi. Sisanya, sekitar 38,82% akan digunakan sebagai operational expenditure [opex] berupa persediaan barang jadi dan bahan baku. Masa penawaran umum akan dimulai 3 Juni 2024 hingga 6 Juni 2024, sementara pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 10 Juni 2024.

KGI Sekuritas Indonesia akan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. BATR juga menerbitkan 620 juta waran seri I bagi pemegang saham baru. Setiap waran memberikan hak untuk membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan Rp300, sehingga dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan ini maksimal Rp186 miliar. Sementara itu, dari sisi kinerja, BATR membukukan laba bersih sebesar Rp9,32 miliar per November 2023. Adapun pendapatan usaha tercatat mencapai Rp123,18 miliar. Total aset BATR sampai dengan akhir November 2023 mencapai Rp112,73 miliar, dengan liabilitas sebesar Rp41,43 miliar, dan ekuitas senilai Rp71,29 miliar.