NERACA

Jakarta - PT Barito Pacific Tbk (BRPT) mengantungi fasilitas pinjaman senilai US$ 250 juta dari Bangkok Bank Public Compeny Limited. Dalam penandatanganan yang dilakukan 24 Maret 2017 kemarin, disebutkan pinjaman tersebut harus dilunasi dalam waktu 18 bulan sejak tanggal perjanjian. Pinjaman tersebut dilakukan dengan menjaminkan dengan gadai atas 492,7 juta lembar saham yang dimiliki perseroan pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA).

Kemudian gadai atas rekening debt service reserve account (DSRA) dan rekening pengumpulan dividen atas emiten. Selanjutnya jaminan perusahaan yang diberikan oleh anak perusahaan emiten yaitu PT Griya Idola dan Marigold Resources Pte, Ltd.”Dengan diperoleh pinjaman tersebut, maka akan menambah kewajiban emiten,”kata Direktur BRPT, Henky Susanto dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Sebagai informasi, perseroan yang membawahi bisnis sektor kehutanan, perkebunan, tambang, properti dan transportasi belum lama ini menyampaikan rencana mengakuisisi sebagian besar saham Star Energy Group Holdings Pte Ltd (SEGHL). BRPT telah menandatangani supplemental memorandum of understanding (MoU) dengan dua pemegang saham SEGHL, yakni Star Energy Investment Ltd dan SE Holdings Limited pada 21 Maret. "Rencana akuisisi itu merupakan transaksi afiliasi di mana Barito Pacific, Star Energy Investment, maupun SE Holdings Limited dikendalikan oleh pihak yang sama, yakni oleh Prajogo Pangestu,"kata Henky Susanto.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2016, BRPT telah menandatangani kesepakatan awal dengan Star Energy Investment dan SE Holdings Limited untuk akuisisi ini. Kesepakatan awal tersebut diteken pada 20 Desember 2016. BRPT membayar uang muka US$ 58,60 juta saat kesepakatan awal. BRPT menutup dana untuk uang muka ini dari fasilitas pinjaman Bangkok Bank Public Company Limited senilai US$ 60 juta pada 21 Desember 2016.

Manajemen BRPT belum mengungkapkan total nilai akuisisi atas sebagian besar saham Star Energy ini. Tapi BRPT sudah ancang-ancang untuk kebutuhan dana. Sekadar mengingatkan, rapat umum pemegang saham luar biasa BRPT bulan lalu menyetujui rencana menjaminkan saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) untuk mencari pinjaman. BRPT akan menjaminkan 850 juta saham TPIA untuk pinjaman sekitar US$ 300 juta dari sindikasi bank.

Star Energy memiliki aset di tiga divisi. Aset divisi minyak dan gas meliputi Kakap PSC, Sebatik PSC, dan Sekayu PSC. Aset geothermal adalah Wayang Windu dan Jailolo. Sedangkan aset coal bed methane lewat Sekayu II. Raphon Prima, analis NH Korindo Securities, dalam riset 23 Februari memperkirakan, BRPT bisa mengantongi pendapatan US$ 2,01 miliar dengan laba US$ 159 juta. Raphon merekomendasikan beli saham BRPT dengan target harga Rp 3.570. Saham BRPT sempat ditutup Rp 2.790 per saham, mencetak level tertinggi sejak 8 Januari 2008. (bani)