NERACA

Jakarta- Danai pengembangan bisnisnya, PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. (IOTF) atau Fox Logger akan melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan harga penawaran Rp100 hingga Rp120 per saham. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam prospektusnya di Jakarta, kemarin.

Perusahaan pelacak GPS otomotif dan logistik ini menyebutkan, melepas sebanyak-banyaknya 1,1 miliar saham ke publik dengan nominal Rp10 per saham atau setara 20,83% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Alhasil, dengan harga penawaran berkisar Rp100-Rp120 per saham, IOTF berpeluang meraih dana segar maksimal Rp132 miliar, dan sekurang-kurangnya Rp110 miliar. 

Nantinya, seluruh dana IPO perseroan akan digunakan untuk pembelian persediaan barang dagangan berupa perangkat GPS tracker GT06N sebanyak 150.000 unit, ET200 sebanyak 120.000 unit, OBD 80.000 unit, X3 sekitar 22.500 unit, WETRACKLITE 22.500 unit, dan model GPS Tracker lainnya serta perangkat pendukung seperti soket, kabel ties, Nitto, dan lain-lain. Seluruh barang dagangan tersebut akan dibeli dari Shenzhen Jimi Iot Co., Ltd sebagai pemasok IOTF dan selanjutnya akan dijual kembali oleh perseroan. 

Per kuartal I/2023 IOTF membukukan penjualan Rp16,12 miliar atau naik 39,55% secara year-on-year (yoy) dibandingkan periode sama 2022 sebesar Rp11,55 miliar. Seiring kenaikan penjualan, beban pokok IOTF juga naik menjadi Rp11,95 miliar dibandingkan kuartal I/2022 sebesar Rp8,81 miliar.  Alhasil, laba bersih turun tipis 0,86% yoy menjadi Rp560,95 juta, dibanding periode sama 2022 sebesar Rp565,82 juta. 

Guna menarik minat calon investor, IOTF juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1,1 miliar atau sekitar 26,32 persen dari modal ditempatkan dan disetor. Waran seri I ini memiliki rasio 1:1 terhadap saham baru, artinya setiap pemegang 1 saham baru berhak memperoleh 1 waran seri I.  Waran ini memiliki nilai nominal Rp10 dan harga pelaksanaan Rp130. Sehingga, dana yang dapat diraih dari penerbitan waran ini sebesar Rp143 miliar. Dana hasil penerbitan waran ini juga akan digunakan untuk pembelian barang dagangan. 

Sebagai informasi, PT Sumber Sinergi Makmur Tbk atau Fox Logger didirikan pada 2015 dan bergerak di bidang Distributor dan Instalasi Perangkat Global Positioning System (GPS) untuk Otomotif dan Logistik.