PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) menetapkan harga IPO sebesar Rp795 per saham dan membidik dana segar sebesar Rp8,74 triliun. Anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) ini menawarkan sebanyak 11 miliar saham biasa dengan nominal Rp100 per saham. Saham biasa tersebut mewakili 10,24% dari total modal ditempatkan dan disetor setelah IPO.

Perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengungkapkan, juga berencana mengeluarkan saham tambahan baru sebanyak 1,1 miliar saham atau setara 1,01% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO jika dalam penjatahan terdapat kelebihan permintaan atau oversubscribe. Jika saham tambahan tersebut dikeluarkan MBMA, maka dana yang berhasil diraup dalam IPO ini sebesar Rp9,61 triliun.

Pada aksi korporasi tersebut, MBMA menunjuk PT Indo Premier Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM) sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sekitar 48% dari dana IPO akan digunakan untuk pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US$300 juta, yang akan dibayarkan kepada MDKA dan ING Bank N.V., cabang Singapura, masing-masing sebesar US$225 juta dan US$75 juta, melalui ING Bank sebagai Agen.

Kemudian sekitar 5 persen akan digunakan untuk mengambil alih hak tagih sebesar US$30 juta yang timbul dari Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk tanggal 23 Agustus 2022 yang diberikan oleh MDKA kepada PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI).