Lunasi nilai retensi yang terutang pasca mengakuisisi Pinehill Company Ltd menjadi alasan bagi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) untuk menerbitkan surat utang berdenominasi dolar AS (global bond).

Sekretaris Perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur, Gideon A Putro dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin menjelaskan, perseroan telah menunjuk sembilan institusi sebagai joint bookrunners terkait penerbitan global bond ini. Sembilan institusi tersebut adalah Deutsche Bank AG cabang Singapura, UBS AG cabang Singapura, BNI Securities Pte Ltd, DBS Bank Ltd, Mandiri Securities Pte Ltd, Mizuho Securities (Singapore) Pte Ltd, Natixis cabang Singapura, OCBC Ltd, dan SMBC Nikko Capital Markets Ltd.

Perseroan juga telah meraih peringkat Baa3 dan BBB- dari Moodys Investor Service dan Fitch Ratings terkait emisi obligasi global ini. Namun, manajemen belum mengumumkan target dana dari penerbitan obligasi tersebut.“Hasil perolehan bersih dari penawaran umum obligasi global akan digunakan untuk membayar nilai retensi yang terutang dalam transaksi akuisisi saham Pinehill Company dan keperluan umum perusahaan,” jelas Gideon.

Sebelumnya, dalam paparan publik, Investor Relations Indofood CBP Clara Suraya menjelaskan, Pinehill diharapkan meningkatkan penjualan sesuai dengan target yang diharapkan. Pertumbuhan penjualan ini seiring dengan tingkat konsumsi yang masih rendah di negara tujuan penjualan Pinehill dengan potensi pasar mencapai lebih dari 880 juta jiwa.

Sebelumnya, Indofood CBP telah menerbitkan global bond senilai US$ 1,75 miliar atau setara Rp 25 triliun untuk membiayai kembali (refinancing) pinjaman saat perseroan mengakuisisi Pinehill. Anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) itu telah menuntaskan akuisisi Pinehill pada 27 Agustus 2020, dengan nilai transaksi US$ 2,99 miliar atau ketika itu setara Rp 41,56 triliun.