NERACA

Jakarta – Perkuat modal danai pengembangan bisnisnya dan termasuk membayar pokok obligasi, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) akan menerbitkan obligasi dengan nilai pokok Rp700 miliar. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam prospektus yang diterbitkan di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, surat utang Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2025 mendapat peringkat idA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Nantinya Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2025 ini akan diterbitkan dalam dua seri.

Seri A dengan jangka waktu 370 hari dan seri B dengan jangka waktu tiga tahun. Adapun, jumlah pokok untuk masing-masing seri beserta kuponnya belum disebutkan. Untuk bunga obligasi akan dibayarkan setiap kuartalan (tiga bulan) sejak tanggal emisi dengan bunga pertama dibayarkan pada 2 Oktober 2025 dan bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada 12 Juli 2026 (seri A) dan 2 Juli 2028 (seri B).

Investor dapat memesan obligasi ini dengan jumlah minimum satuan perdagangan Rp5 juta atau kelipatannya. Lebih lanjut, dana yang didapat dari penerbitan obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan perseroan sebesar Rp388 miliar untuk membayar pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2024.

Sedangkan sisanya akan digunakan sebagai modal kerja untuk kebutuhan warehousing perseroan. Adapun, warehousing merupakan kegiatan usaha TRUM yang memberikan jasa pendanaan sementara dengan komitmen pembelian (bridging) untuk efek obligasi korporasi dari proyek underwriting obligasi kepada nasabah.

Nasabah yang dimaksud adalah manajer investasi yang membutuhkan waktu untuk menyiapkan produk reksa dana sampai produk itu siap dipasarkan. Adapun, penawaran umum obligasi tersebut dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) oleh PT Sinarmas Sekuritas dan kesanggupan terbaik (best effort) dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. dan PT Sinarmas Sekuritas. Sementara penjamin emisi obligasi akan ditentukan kemudian, wali amanat obligasi adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.