Gajah Tunggal Tender Offer Global Bond

Danai refinancing, PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) akan menggelar penawaran tender (tender offer) pembelian kembali obligasi global (global bond) senilai US$ 250 juta. Tender offer akan dilaksanakan dengan menawarkan obligasi global baru. Informasi tersebut disampaikan perseroan berdasarkan keterbukaan informasi di bursa efek Singapura, kemarin.

Perseroan mengungkapkan, tender offer akan berlangsung sejak 9 Juni 2021 hingga 18 Juni 2021. Bertindak sebagai dealer manager dalam tender offer ini adalah Credit Suisse (Singapore) Ltd dan Deutsche Bank AG, Singapore Branch. Disebutkan, nilai pokok surat utang dari tender offer tidak kurang dari US$ 175 juta. Adapun global bond senilai US$ 250 juta ini diterbitkan perseroan pada 2017.

Obligasi global ini dilepas dengan tingkat bunga 8,37% dan jatuh tempo pada 2022. Sementara itu, Gajah Tunggal akan menerbitkan global bond sebesar US$ 270 juta. Berdasarkan prospektus, global bond baru ditargetkan jatuh tempo secepat-cepatnya pada 2026 atau jangka waktu lain yang ditentukan direksi perseroan. Sedangkan tingkat suku bunga akan diumumkan kemudian atau maksimal 9% sesuai dengan kondisi pasar.

Nantinya dana hasil emisi dimanfaatkan perseroan untuk membiayai kembali obligasi global US$ 250 juta yang jatuh tempo pada 10 Agustus 2022. Manajemen Gajah Tunggal menjelaskan, aksi penerbitan surat utang baru akan membuat posisi likuiditas perseroan lebih baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

BERITA TERKAIT

WEGE Lifting Atap Jakarta International Stadium

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) melakukan lifting atap Jakarta International Stadium (JIS) seberat 3.900 ton. Dengan skala tersebut,…

INOV Kumpulkan 11.600 Ton Sampah Plastik

Di kuartal pertama 2021, PT Inocycle Technology Group Tbk (INOV) bersama anak usahanya yaitu Plasticpay berhasoil mengumpulkan total sampah botol…

Cisadane Targetkan Pendatan Rp 750 Miliar

Tahun ini, emiten perkebunan PT Cisadane Sawit Raya Tbk. (CSRA) menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar Rp 750 miliar. Dimana untuk memenuhi…

BERITA LAINNYA DI

WEGE Lifting Atap Jakarta International Stadium

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) melakukan lifting atap Jakarta International Stadium (JIS) seberat 3.900 ton. Dengan skala tersebut,…

INOV Kumpulkan 11.600 Ton Sampah Plastik

Di kuartal pertama 2021, PT Inocycle Technology Group Tbk (INOV) bersama anak usahanya yaitu Plasticpay berhasoil mengumpulkan total sampah botol…

Cisadane Targetkan Pendatan Rp 750 Miliar

Tahun ini, emiten perkebunan PT Cisadane Sawit Raya Tbk. (CSRA) menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar Rp 750 miliar. Dimana untuk memenuhi…