Gajah Tunggal Tender Offer Global Bond

Danai refinancing, PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) akan menggelar penawaran tender (tender offer) pembelian kembali obligasi global (global bond) senilai US$ 250 juta. Tender offer akan dilaksanakan dengan menawarkan obligasi global baru. Informasi tersebut disampaikan perseroan berdasarkan keterbukaan informasi di bursa efek Singapura, kemarin.

Perseroan mengungkapkan, tender offer akan berlangsung sejak 9 Juni 2021 hingga 18 Juni 2021. Bertindak sebagai dealer manager dalam tender offer ini adalah Credit Suisse (Singapore) Ltd dan Deutsche Bank AG, Singapore Branch. Disebutkan, nilai pokok surat utang dari tender offer tidak kurang dari US$ 175 juta. Adapun global bond senilai US$ 250 juta ini diterbitkan perseroan pada 2017.

Obligasi global ini dilepas dengan tingkat bunga 8,37% dan jatuh tempo pada 2022. Sementara itu, Gajah Tunggal akan menerbitkan global bond sebesar US$ 270 juta. Berdasarkan prospektus, global bond baru ditargetkan jatuh tempo secepat-cepatnya pada 2026 atau jangka waktu lain yang ditentukan direksi perseroan. Sedangkan tingkat suku bunga akan diumumkan kemudian atau maksimal 9% sesuai dengan kondisi pasar.

Nantinya dana hasil emisi dimanfaatkan perseroan untuk membiayai kembali obligasi global US$ 250 juta yang jatuh tempo pada 10 Agustus 2022. Manajemen Gajah Tunggal menjelaskan, aksi penerbitan surat utang baru akan membuat posisi likuiditas perseroan lebih baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

BERITA TERKAIT

Laba Bersih Rukun Raharja Melonjak 150%

Di tahun 2023, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membukukan laba bersih yang melonjak 150% year on year (yoy) menjadi senilai US$ 27,1…

Transformasi, WTON Luncurkan Logo Baru

Masuki hari jadinya ke-27, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) atau WIKA Beton resmi meluncurkan logo baru yang menjadi simbol…

Pakuwon Jati Cetak Laba Bersih Rp2,1 Triliun

Emiten properti, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membukukan laba bersih sebesar Rp2,105 triliun pada tahun 2023 atau naik 36,8% dibanding…

BERITA LAINNYA DI

Laba Bersih Rukun Raharja Melonjak 150%

Di tahun 2023, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membukukan laba bersih yang melonjak 150% year on year (yoy) menjadi senilai US$ 27,1…

Transformasi, WTON Luncurkan Logo Baru

Masuki hari jadinya ke-27, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) atau WIKA Beton resmi meluncurkan logo baru yang menjadi simbol…

Pakuwon Jati Cetak Laba Bersih Rp2,1 Triliun

Emiten properti, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membukukan laba bersih sebesar Rp2,105 triliun pada tahun 2023 atau naik 36,8% dibanding…