APLN Tawarkan Kupon Obligasi Hingga 9,25%

NERACA

Jakarta- Sejalan dengan pengembangan usaha dan proyek akusisi yang sedang gencar dilakukan perseroan, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) akan melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan I tahap I tahun 2013 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp1,2 triliun.

Obligasi tersebut ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai nominal obligasi dengan kisaran tingkat suku bunga hingga 9,25%. “Kupon kita tawarkan 8,25% sampai 9,25% di mana pembayaran bunga akan dibayarkan setiap tiga bulan selama lima tahun,” kata Wakil Direktur Utama II APLN, Indra Widjaya di Jakarta, Kamis (23/5).

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi ini, menurut dia, sebesar 42% akan digunakan untuk refinancing atas pinjaman sindikasi yang dimiliki perseroan. Adapun sisanya akan digunakan untuk membiayai beberapa proyek akuisisi dan pengembangan untuk meningkatkan pertumbuhan usaha perseroan. Beberapa proyek akuisisi tersebut antara lain berada di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera dan Bali.

Dengan pengerjaan proyek-proyek tersebut, lanjut dia, perseroan optimistis dapat mencapai kenaikan pendapatan dan laba yang diatribusikan kepada entitas induk yang ditargetkan sekitar 10-12%. Sementara untuk pendapatan berulang ditargetkan tumbuh sebesar 20%. Disebutkan, hingga akhir tahun 2015, total obligasi yang akan ditawarkan perseroan yaitu sebesar Rp2,5 triliun.

Sementara itu, hingga kuartal pertama 2013 perseroan telah menggunakan dana belanja modalnya sebesar Rp1,7 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk proyek Green Bay Pluit, Jakarta Utara. “Capex sudah untuk Green Bay, Green Lake dan proyek pembangunan SOHO (Small Office home office) di Jakarta,” ucapnya.

Total anggaran belanja modal tahun ini, lanjut dia, yaitu sebesar Rp4,5 triliun yang bersumber dari pra sales, kas dan pinjaman bank. Selain digunakan untuk pengembangan Green Bay, dana belanja modal juga akan digunakan untuk pembangunan apartemen di Jakarta dan proyek di Balikpapan.

Adapun akuisisi yang baru-baru ini diselesaikan perseroan yaitu akuisisi yang dilakukan melalui PT Pesona Gerbang Karawang. Perseroan telah mengakuisisi lahan di Karawang seluas 5,5 hektar yang rencananya akan dikembangkan menjadi area mini superblok.

Akuisisi dilakukan atas 99,9% saham PT Tatar Kertabumi senilai Rp61 miliar. Selain itu, perseroan juga mengakuisisi 99,9% saham PT Astakona Megahtama untuk mengembangkan residential di atas lahan seluas 62 hektar di Karawang. Untuk mengakuisisi lahan tersebut, perseroan mengeluarkan dana senilai Rp107 miliar.

Dalam penerbitan obligasi ini, perseroan mendapatkan peringkat idA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Sebagai penjamin pelaksana emisi efek yaitu PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas. Adapun yang bertindak sebagai wali amanat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.Penerbitan obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa tanah dan bangunan sebesar 100% dari pokok obligasi berupa 18 bidang tanah yaitu kompleks Central Park. (lia)

BERITA TERKAIT

Pilar Sosial, Cara Pemerintah Turunkan Kemiskinan Hingga 9%

  NERACA   Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pilar-pilar sosial mempunyai tugas khusus untuk ikut bersama pemerintah…

Pefindo Ikut Pangkas Rating APLN Jadi BBB

NERACA Jakarta – Setelah Moody's Investors Service menurunkan peringkat PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menjadi B2 dari sebelumnya B1,…

Pefindo Raih Mandat Obligasi Rp 48,69 Triliun

NERACA Jakarta - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengantongi mandat pemeringkatan dalam rangka penerbitan obligasi korporasi senilai Rp48,69 triliun hingga…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Bidik Dana di Pasar Rp 2 Triliun - Lagi, Jasa Marga Bakal Terbitkan Obligasi

NERACA Jakarta – Sukses menggalan dana di pasar lewat program dana investasi infrastruktur (Dinfra), memacu PT Jasa Marga (Persero) Tbk…

Bangun Plant Baru - Wika Beton Tambah Capex Jadi Rp 779 Miliar

NERACA Jakarta – Rencana pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan memberikan dampak terhadap potensi proyek infrastruktur. Maka memanfaatkan hal tersebut,…

Perluas Pasar, FWD Life Gandeng K-Link

Dalam rangka perluas penetrasi pasar asuransi, PT FWD Life Indonesia (FWD Life) sebagai salah satu pelopor asuransi jiwa digital di…