Perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor, PT Verena Multi Finance Tbk tetapkan bunga obligasi berkelanjutan tahap I senilai Rp400 miliar dikisaran 7-9,25% per tahun dari total emisi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) perseroan yang mencapai Rp1 triliun.

Direktur Investment Banking PT Indopremier Securities, Rayendra L. Tobing, selaku penjamin emisi obligasi perseroan mengatakan, obligasi ini diterbitkan dalam tiga seri dengan jangka waktu 370 hari, 36 bulan, dan 48 bulan, “Obligasi seri A dengan bunga 7-7,5%, seri B 8,4-9,15%, dan seri C sekitar 8,5-9,25%,” katanya di Jakarta, Rabu (7/11).

Sementara Direktur Pemasaran Verena Multi Finance, Andreas Sudarto Samiaji mengatakan, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi tersebut akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha, “Kami menargetkan pembiayaan tahun ini naik 54% menjadi Rp1,994 triliun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp1,29 triliun,”ujarnya.

Obligasi berkelanjutan Verena memperoleh peringkat A dari Pefindo. Bertindak selaku penjamin emisi adalah PT Standard Chartered Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Evergreen Capital. Penawaran umum obligasi direncanakan pada 29-30 November, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 6 Desember 2012.  (bani)