NERACA

Jakarta -  Di tengah fluktuasinya harga saham di pasar, minat perusahaan mengkoleksi saham-saham perdana cukup besar. Tengok saja pelaksanaan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) PT Natura City Developments Tbk mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 60 kali.

VP Investment Banking Danatama Makmur Sekuritas, Denny Saliman selaku penjamin emisi IPO mengemukakan, perseroan menawarkan sebanyak 2,6 miliar saham baru seharga Rp120 per lembar, disertai penerbitan sebanyak 975 juta waran seri I yang berarti untuk setiap delapan saham IPO para investor memperoleh tiga waran seri I.”Dengan mempertimbangkan tingginya minat dari para investor institusi dan ritel, maka kami bersama perseroan memutuskan untuk melakukan penawaran pada jumlah maksimum saham dalam bookbuilding," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dengan telah selesainya proses penawaran umum ini, lanjut dia, perseroan selanjutnya akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 28 September 2018. Disampaikannya, total dana yang diperoleh perseroan dari IPO mencapai Rp312 miliar. Dana yang diperoleh dari penawaran umum ini akan digunakan perseroan untuk pembayaran kewajiban sehubungan dengan pengembangan usaha, tambahan perolehan tanah, dan modal kerja.

Rencana akuisisi tambahan tanah tidak hanya berlokasi di sekitar kawasan pengembangan Serpong Natura City, tetapi juga di kawasan lain yang akan dikembangkan oleh perseroan yang dinilai potensial. Portofolio Serpong Natura City saat ini sedang mengembangkan area kurang lebih 200 Ha di Kawasan Serpong. Dengan dilakukannya proses akuisisi tanah baru tersebut, diharapkan pendapatan dari Natura City dapat terus meningkat.

Selain melalui penawaran umum saham, perseroan juga mendapatkan tambahan dana segar untuk modal kerja, jika nantinya para pemegang waran seri I melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dalam perseroan. Dalam pengembangan usaha ke depan, perseroan juga akan merambah ke daerah lainnya di Jawa Barat dan Sumatera menyusul semakin meratanya pertumbuhan dan pengembangan daerahdaerah di Indonesia sehingga membuka peluang untuk mengembangkan usahan di daerah lain.”Sambil mengembangkan daerah Serpong, kami akan terus melihat potensi wilayah lain dan sedang menjajaki ekspansi ke luar Pulau Jawa," kata Elfi Darlis, Direktur Utama PT Natura City Developments.

Dia menambahkan, Serpong merupakan wilayah yang terus berkembang sehingga memiliki nilai investasi yang menguntungkan dan trennya akan berlanjut terus ke depan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya populasi di area Serpong yang dimulai dari tahun 2010. Adapun secara keuangan untuk periode Desember 2017, Natura City mencatatkan pendapatan sebesar Rp246 miliar, dengan laba usaha Rp103 miliar dan laba bersih Rp105 miliar. Adapun margin laba usaha dan laba bersih sekitar 43%.