Kupon MTN KAEF Ditawarkan 8,10%

Perkuat likuiditas, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) merilis surat utang jangka menengah, medium term notes (MTN). Agenda ini menyusul telah disetujuinya rencana penerbitan MTN KAEF dengan plafon Rp 1 triliun dari Kementerian BUMN.”Untuk tahap pertama, nilai yang diterbitkan Rp 400 miliar," kata Honesti Basyir, Direktur Utama KAEF di Jakarta, Rabu (13/9).

Perseroan menawartan kupon atas MTN sebesar 8,10%, sesuai dengan rating AA- dari Pefindo. Adapun tenornya selama tiga tahun. Rencananya, dana hasil penerbitan MTN akan digunakan untuk mendanai belanja modal ekspansi perusahaan. Sebagiannya juga ada yang digunakan untuk refinancing sejumlah utang yang memiliki bunga lebih tinggi.

Untuk tahap kedua, penerbitannya akan dilakukan pada kuartal I tahun depan. Nilainya sebesar Rp 600 miliar. KAEF akan menggunakan dana hasil penerbitan MTN tahap II ini untuk membiayai ekspansi berupa investasi di sejumlah proyek. Hingga semester pertamatahun ini, KAEF berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 5,8% year-on-year (yoy) menjadi Rp 2,64 triliun.

Disebutkan, sebanyak 52% peningkatan ini ditopang lewat penjualan obat resep yang meningkat 9,9% yoy menjadi Rp 1,36 triliun. Prospek kinerja cemerlang ini, selain didukung peningkatan pendapatan, juga didukung pengoperasian pabrik garam fase pertama di Watudakon, Jawa Timur. Pabrik berkapasitas 2.000 ton per tahun ini bisa memenuhi kebutuhan garam farmasi perusahaan. Pembentukan perusahaan kongsi dengan perusahaan farmasi asal Arab Saudi Dwaa Medical Co Ltd pada Juli 2017pun bisa menjadi pendorong bagi kinerja KAEF.

BERITA TERKAIT

PT KAI Patok Kupon Obligasi Hingga 8,25%

PT Kerata Api Indonesia (Persero) menetapkan kupon obligasi I tahun 2017 sebesar 7,75%  per tahun untuk seri A tenor 5 tahun…

Aneka Gas Beri Kupon Obligasi Hingga 9,9%

PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) berencana menerbitkan obligasi melalui penawaran umum obligasi berkelanjutan I tahap II tahun 2017 sebesar…

TPIA Tawarkan Kupon Obligasi Hingga 9,75%

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) telah menentukan kupon obligasi senilai Rp 500 miliar yang akan diterbitkan Desember mendatang. Obligasi…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Danai Pembangunan Infrastruktur - Tiga Kabupaten di Jateng Terapkan Obligasi Daerah

NERACA Semarang - Pemerintah daerah di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Jateng) didorong untuk menggunakan obligasi sebagai salah…

Obligasi Sulsel Tunggu Peringkat Pefindo

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional Sulawesi Maluku Papua (Sulampua), Indiarto Budiwitono mengatakan, penerbitan obligasi…

Kebut Ekspansi Bisnis - MCAS Miliki 14,81% di MatchMove Indonesia

NERACA Jakarta - PT M cash Integrasi Tbk (MCAS) dan induk usahanya, PT Kresna Graha Investama (KREN), meresmikan kerja sama…