Kupon MTN KAEF Ditawarkan 8,10%

Perkuat likuiditas, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) merilis surat utang jangka menengah, medium term notes (MTN). Agenda ini menyusul telah disetujuinya rencana penerbitan MTN KAEF dengan plafon Rp 1 triliun dari Kementerian BUMN.”Untuk tahap pertama, nilai yang diterbitkan Rp 400 miliar," kata Honesti Basyir, Direktur Utama KAEF di Jakarta, Rabu (13/9).

Perseroan menawartan kupon atas MTN sebesar 8,10%, sesuai dengan rating AA- dari Pefindo. Adapun tenornya selama tiga tahun. Rencananya, dana hasil penerbitan MTN akan digunakan untuk mendanai belanja modal ekspansi perusahaan. Sebagiannya juga ada yang digunakan untuk refinancing sejumlah utang yang memiliki bunga lebih tinggi.

Untuk tahap kedua, penerbitannya akan dilakukan pada kuartal I tahun depan. Nilainya sebesar Rp 600 miliar. KAEF akan menggunakan dana hasil penerbitan MTN tahap II ini untuk membiayai ekspansi berupa investasi di sejumlah proyek. Hingga semester pertamatahun ini, KAEF berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 5,8% year-on-year (yoy) menjadi Rp 2,64 triliun.

Disebutkan, sebanyak 52% peningkatan ini ditopang lewat penjualan obat resep yang meningkat 9,9% yoy menjadi Rp 1,36 triliun. Prospek kinerja cemerlang ini, selain didukung peningkatan pendapatan, juga didukung pengoperasian pabrik garam fase pertama di Watudakon, Jawa Timur. Pabrik berkapasitas 2.000 ton per tahun ini bisa memenuhi kebutuhan garam farmasi perusahaan. Pembentukan perusahaan kongsi dengan perusahaan farmasi asal Arab Saudi Dwaa Medical Co Ltd pada Juli 2017pun bisa menjadi pendorong bagi kinerja KAEF.

BERITA TERKAIT

Semen Baturaja Terbitkan MTN Rp 400 Miliar

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk atau (SMBR) menerbitkan surat hutang (MTN) senilai Rp400 miliar dengan jangka waktu selama tiga tahun…

Pefindo Beri Peringkat A- MTN SNP Finance

NERACA Jakarta - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menegaskan peringkat idA- intuk MTN I Tahap I/2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan…

J Resources Mengandalkan Kocek Lewat MTN - Danai Konstruksi Tambang Emas

NERACA Jakarta – Geliatnya pembangunan konstruksi tambang emas yang dilakukan PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) mendorong perseroan harus…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

TBIG Berikan Layanan Kesehatan di Jateng

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), PT Tower Bersama InfrastructureTbk (TBIG) memberikan bantuan pangan dan…

BEI Perpanjang Suspensi GREN dan TRUB

Lantaran belum melakukan pembayaran denda, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang penghentian sementara perdagangan efek PT Evergreen Invesco Tbk (GREN)…

Bukalapak dan JNE Hadirkan Layanan JTR

Sebagai bentuk komitmen Bukalapak untuk terus berusaha memberikan layanan terbaik dan mengoptimalkan jasa layanan pengiriman barang besar yang dapat mempermudah dan…