BFI Finance Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

Guna mendanai ekspansi bisnisnya, perusahaan pembiayaan kendaraan PT BFI Finance Indonesia Tbk akan kembali menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap II tahun 2015, dengan nilai pokok mencapai Rp1 triliun. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, pada tahap I, perseroan telah menerbitan obligasi senilai Rp500 miliar dari total penawaran umum berkelanjutan yang ditargetkan mencapai Rp2,5 triliun. Rencananya, obligasi yang diterbitkan terdiri dari tiga seri, dimana seri A jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp345 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,875% berjangka waktu 370 hari.

Sementara untuk seri B jumlah pokok obligasi yang ditawarkan Rp105 miliar dengan tingkat bunga tetap 10,5% per tahun, dan berjangka waktu dua tahun. Sedangkan seri C, jumlah pokok yang ditawarkan Rp550 miliar dengan tingkat bunga 10,875%, dan berjangka waktu tiga tahun.

Masa penawaran obligasi ini dilakukan pada tanggal 13-16 Maret 2015, penjatahan 17 Maret 2015, distribusi secara elektronik pada 19 Maret 2015, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 20 Maret 2015. Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan dari fitch ratings Indonesia A+ (idn), dan penjamin pelaksana emisi terdiri dari Danareksa Sekuritas, Indo Premier Securities, Mandiri Sekuritas dan Trimegah.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total emisi obligasi maupun sukuk yang diterbitkan hingga Rabu (25/2) kemarin mencapai Rp5,07 triliun. Nilai itu disumbang lima emisi yang diterbitkan lima emiten. Sementara sepanjang tahun lalu, total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI mencapai Rp46,84 triliun, yang disumbang dari 49 emisi dari 36 emiten. (bani)

Related posts