Bekasi Fajar Rilis Obligasi Rp 1,2 Triliun

Perusahaan properti, PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST) melalui anak usahanya Bekasi Fajar International Pte. Ltd berencana menerbitkan surat utang sebesar SGD135 juta atau setara atau Rp 1,2 triliun.

Direktur Utama PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk, Hungkang Sutedja dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin, mengatakan, surat utang didapatkan di luar Indonesia dalam mata uang SGD dengan jumlah sebanyak-banyaknya SGD135 juta.

Surat utang rencananya akan dicatatkan dalam Singapore Exchange Securities Trading Limited,”Ketentuan pasti atas jumlah pokok, bunga dan ketentuan dari surat utang baru akan ditetapkan kemudian dengan mengacu pada hasil pricing yang berpatokan pada ketentuana Regulation S dari US Securities Act of 1933,”ujarnya.

Dia menjelaskan, perseroan dan anak usaha akan menanggung pembayaran kembali atas surat utang dan akan menandatangani suatu perjanjian penangguangan perusahaan. Dalam rangka penerbitan surat utang, penerbit dan perseroan telah menunjuk Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. dan UBS Ag, Singapore Branch sebagai joint lead managers dan bookrunners.

Berdasarkan analisa perseroan, rencana penerbitan surat utang memiliki nilai lebih dari 20% ekuitas perseroan, namun kurang dari 50% ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian perseroan berakhir pada Juni 2014 yang telah ditelaah secara terbatas (limited review) oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (PKF Accountants & Business Advisers) selaku auditor independen perseroan. (bani)

BERITA TERKAIT

Pasar Kedirgantaraan Global Capai US$8,7 Triliun

NERACA Jakarta – Produsen pesawat terbang dari Amerika Serikat, Boeing memproyeksikan pasar kedirgantaraan dan pertahanan global dapat mencapai sebesar 8,7…

Dana Riset Diusulkan Rp150 Triliun Pertahun

      NERACA   Jakarta - Ketua Lembaga Bantuan Teknologi (LBT) Prasetyo Sunaryo mengusulkan dana riset dan pengembangan Rp150…

Raup Dana Segar Rp 11,23 Triliun - Lippo Karawaci Bakal Bangun Mall Terbesar

NERACA Jakarta – Sukses menggelar aksi korporasi rights issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan dana yang masuk…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Danai Akuisisi Lahan - DMS Propertindo Bidik Dana IPO Rp 186,6 Miliar

NERACA Jakarta – Kondisi pasar properti yang diprediksi masih lesu tahun ini, tidak menyurutkan niatan PT DMS Propertindo Tbk (DMS)…

Pefindo Sematkan Peringkat AA Jasa Marga

Melesatnya pertumbuhan EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) PT Jasa Marga(Persero) Tbk (JSMR) atau pendapatan sebelum bunga, pajak,…

Berlina Alokasikan Capex Rp 120 Miliar

Bangun proyek tiga besar untuk menambah kapasitas produksi, PT Berlina Tbk (BRNA) mengalokasikan belanja modal sekitar Rp 120 miliar. Tahun…