NERACA

Jakarta – Penawaran saham perdana PT Logindo Samudramakmur Tbk hingga saat ini sudah terserap investor dan tercatat, sekitar 80% saham perdana perseroan diborong investor institusi asing, “Sebanyak 80% saham PT Logindo diserap institusi asing, sisanya investor domestik itu pun juga institusi bukan investor ritel,”kata Direktur Investment PT RHB OSK Securities, Siantaraga yang juga sebagai penjamin emisi IPO PT Lagindo Samudramakmur Tbk di Jakarta, Senin (2/12).

Dia menjelaskan, tingginya minat investor asing menyerap saham perdana PT Lagindo karena memahami bisnis perseroan yang dinilai memiliki prospek positif. Ditambah, perseroan juga lebih memilih investor institusi yang dinilai berinvestasi untuk jangka panjang, “Asing lebih mengerti bisnis PT Logindo dan dari awal kita juga konsentrasi dengan institusi bukan investor ritel,”ujarnya.

Selain itu, kata Siantaraga, saham perdana baru PT Logindo juga telah mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) di atas satu kali. Di mana oversubcribded tersebut hanya sedikit, sekitar 1,5 kali. Tidak hanya itu, perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri Migas, telah menetapkan harga per saham yaitu Rp2.800 per saham. Nilai tersebut merupakan di bawah kisaran harga yang ditawarkan,”Kita tetapkan harga range paling bawah Rp2.800 per saham,”katanya.

Menurutnya, harga saham yang ditetapkan PT Lagindo dengan pertimbangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang tengah mengalami perlambatan  ekonomi, dinilai harga yang tepat. Pasalnya, jika ditetapkan paling atas dikhawatirkan tidak terserap dengan baik oleh para investor.

Namun sayangnya, dirinya belum mau menyebutkan jumlah saham yang akan dilepas ke pasar dengan alasan belum masuk jadwal efektif,”Saya tidak bisa bicara banyak, ini kan jadwal efeltifnya besok, yang jelas kita melihat kondisi makro kita makanya kita tetapkan harga bawah,”tuturnya.

Sebagai informasi, PT Logindo Samudramakmur berencana melaksanakan IPO akhir tahun ini. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 193.277.175 saham baru atau 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Perseroan juga akan melepas sebanyak-banyanya 1.327.718 saham atau 10% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan untuk program alokasi saham karyawan (employee stock allocation/ESA) dengan kisaran harga dengan Rp2.800-Rp3.700 dan PER sebanyak tujuh sampai sembilan kali.

Presiden Direktur Logindo, Eddy K. Logam pernah bilang, target dana yang di bidik dari IPO sekitar Rp 500 miliar - Rp 700 miliar. Nantinya, dana hasil IPO sekitar 30% akan digunakan membayar pinjaman bank, 60% untuk belanja modal dan sisanya 10% untuk modal kerja, “Utang jangka pendek berasal dari dua bank di Singapura senilai US$ 18 juta. Sedangkan belanja modal (capex) tahun depan disiapkan sekitar US$ 80 juta," ujar Eddy.

Eddy bilang, dengan anggaran belanja modal itu, perseroan akan dapat menambah 5 buah kapal baru. Dia bilang sampai akhir tahun ini pihaknya akan mempunyai 59 kapal. Hingga semester I 2013 ini, Logindo berhasil meraup pendapatan US$ 25 juta. Jumlah itu naik 65,5% jika dibanding periode yang sama tahun lalu senilai US$ 15,1 juta. Sedangkan laba komprehensif perseroan tercatat US$ 7,2 juta, jumlah tersebut naik 81% dibanding tahun lalu sebesar US$ 3,9 juta. (bani)