Perkuat Modal, Astra Sedaya Terbitkan Obligasi

Senin, 27/05/2013

Dalam rangka meningkatkan modal, PT Astra Sedaya Finance berencana menawarkan obligasi berkelanjutan II tahun 2013 dengan target dana Rp10 triliun. Informasi tersebut disampaikan perseroana dalam siaran persnya di Jakarta kemarin.

Rencananya pada tahap pertama, perseroan akan menawaran obligasi berkelanjutan II tahun 2013 senilai Rp3 triliun. Obligasi ini terdiri atas tiga seri. Pertama, obligasi seri A berjangka waktu 370 hari. Kedua, obligasi seri B berjangka waktu 24 bulan. Ketiga, obligasi seri C berjangka waktu 36 bulan.

Disebutkan, obligasi ini sendiri telah mendapatkan peringkat idAA+ oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Rencananya dana hasil penawaran obligasi akan digunakan perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor. Adapun jaminan penawaran obligasi ini berupa piutang yang pada setiap tanggal terakhir dari suatu bulan jumlahnya tidak kurang dari 60% dari jumlah pokok yang terhutang.

Perseroan sendiri telah menunjuk PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT RHB OSK Securities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Sedangkan untuk jadwal penawaran awal obligasi diharapkan dapat dilakukan 27-31 Mei, dan 3-7 Juni 2013, tanggal efektif pada 19 Juni 2013, masa penawaran pada 21 dan 24 Juni 2013, penjatahan pada 25 Juni 2013, distribusi obligasi secara elektronik pada 27 Juni 2013, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 28 Juni 2013. (bani)