Mitra Pinansthika Bidik Dana IPO Rp1,45 Triliun

Perusahaan pembiayaan kendaraan roda dua, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk menetapkan harga perdana saham sebesar Rp1.500 per saham. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (21/5).

Dana hasil penawaran perdana saham ini akan digunakan untuk ekspansi usaha perseroan. Dalam rangka penawaran perdana saham ini, perseroan telah menunjuk PT Morgan Stanley Asia Securities, PT Deutsche Securities Indonesia, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT Indo Premier Securities sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Disebutkan, perseroan akan melepas 970 juta saham ke publik atau setara 27,37% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran perdana saham dengan nilai nominal Rp500. Total dana yang diraih dari hasil penawaran perdana saham ini sekitar Rp1,45 triliun.

Selain itu setelah penawaran perdana saham, perseroan juga akan menerbitkan saham biasa dalam rangka pelaksanaan konversi note agreement 2015 pada 16 Maret 2012 kepada Goldsweets Enterprise Ltd, Excel Dragon Overseas Inc, Energion Corporation dan Ciroden Alliance Ltd sejumlah 190,10 juta saham.

Perseroan juga melaksanakan opsi pembelian saham berdasarkan share option agreement pada 8 Februari 2013 kepada PT Asetama Capital. Dengan pelaksanaan konversi mandatory convertible notes dan opsi pembelian saham ini, kepemilikan masyarakat akan menjadi sebesar 21,73% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Kemudian untuk jadwal penawaran perdana saham antara lain tanggal efektif pada 20 Mei 2013, masa penawaran umum perdana 21-23 Mei 2013, penjatahan pada 27 Mei 2013, pengembalian uang pemesanan pada 28 Mei 2013, distribusi saham secara elektronik pada 28 Mei 2013, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 Mei 2013. (bani)

BERITA TERKAIT

Lewat Aplikasi Kesehatan Pulse - Prudential Tawaran Pengelolaan Kesehatan Holistik

Inovasi untuk solusi selalu dihadirkan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) sebagai perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang fokus kepada…

Cambio Lofts, Hunian Premium di Alam Sutera

Potensi pasar properti pada tahun 2020 diyakini lebih baik disbanding dua tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari munculnya proyek baru…

Rights Issue, ASSA Lepas 1,25 Miliar Saham Baru

Galang pendanaan di pasar modal, PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) bakal melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Mudahkan Pengembang Cari Modal - DPD REI DKI Targetkan Lima Anggotanya IPO

NERACA Jakarta –Dorong pertumbuhan emiten di pasar modal, Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta mengajak anggotanya yang merupakan perusahaan pengembang…

Ketatnya Kompetisi Pasar Mobil - Pendapatan Astra Internasional Terkoreksi Tipis 1%

NERACA Jakarta – Tahun 2019 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi bisnis PT Astra Internasional Tbk (ASII). Pasalnya, sentimen melorotnya…

IHSG Merana Karena Corona - BEI Cermati Pasar Hingga Protokol Krisis

NERACA Jakarta – Tren penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) sejak Senin awal pekan kemarin sebagai respon sentimen negatif virus…