Mitra Pinansthika Bidik Dana IPO Rp1,45 Triliun

Perusahaan pembiayaan kendaraan roda dua, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk menetapkan harga perdana saham sebesar Rp1.500 per saham. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (21/5).

Dana hasil penawaran perdana saham ini akan digunakan untuk ekspansi usaha perseroan. Dalam rangka penawaran perdana saham ini, perseroan telah menunjuk PT Morgan Stanley Asia Securities, PT Deutsche Securities Indonesia, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT Indo Premier Securities sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Disebutkan, perseroan akan melepas 970 juta saham ke publik atau setara 27,37% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran perdana saham dengan nilai nominal Rp500. Total dana yang diraih dari hasil penawaran perdana saham ini sekitar Rp1,45 triliun.

Selain itu setelah penawaran perdana saham, perseroan juga akan menerbitkan saham biasa dalam rangka pelaksanaan konversi note agreement 2015 pada 16 Maret 2012 kepada Goldsweets Enterprise Ltd, Excel Dragon Overseas Inc, Energion Corporation dan Ciroden Alliance Ltd sejumlah 190,10 juta saham.

Perseroan juga melaksanakan opsi pembelian saham berdasarkan share option agreement pada 8 Februari 2013 kepada PT Asetama Capital. Dengan pelaksanaan konversi mandatory convertible notes dan opsi pembelian saham ini, kepemilikan masyarakat akan menjadi sebesar 21,73% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Kemudian untuk jadwal penawaran perdana saham antara lain tanggal efektif pada 20 Mei 2013, masa penawaran umum perdana 21-23 Mei 2013, penjatahan pada 27 Mei 2013, pengembalian uang pemesanan pada 28 Mei 2013, distribusi saham secara elektronik pada 28 Mei 2013, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 Mei 2013. (bani)

BERITA TERKAIT

Ace Hardware Buka Gerai Baru di Sumedang

Setelah sukses membuka gerai barunya di Mal Taman Anggrek Jakarta, PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) kembali membuka gerai barunya…

VOKS Patok Kupon Obligasi Hingga 10,50%

Aksi korporasi emiten produsen kabel PT Voksel Electric Tbk (VOKS) menerbitkan obligasi senilai Rp 500 miliar telah menetapkan tingkat kupon…

BEI Resmikan Gedung Baru di Jawa Barat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pasar modal dengan menyebarluaskan informasi melalui sosialisasi dan edukasi secara meluas, PT Bursa Efek…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Pasar Properti Penuh Tantangan - BTN Optimis Masih Ada Peluang Tumbuh 2020

NERACA Jakarta – Tahun depan, industri properti masih menemui tantangan seiring dengan ancaman perlambatan ekonomi nasional dan resesi ekonomi di…

PPRE Targetkan Kontrak Baru Tumbuh 20%

NERACA Jakarta –Tahun depan, PT PP Presisi Tbk (PPRE) memproyeksikan raihan proyek baru akan tumbuh 20% dibanding tahun ini. Tercatt…

Berikan Layanan Nasabah Korporasi - Maybank Sediakan Cash Collection Solution

NERACA Jakarta – Guna meningkatkan layanan kepada nasabah korporasi, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) memberikan cash collection solution,…