Mitra Pinansthika Bidik Dana IPO Rp1,45 Triliun

Perusahaan pembiayaan kendaraan roda dua, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk menetapkan harga perdana saham sebesar Rp1.500 per saham. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (21/5).

Dana hasil penawaran perdana saham ini akan digunakan untuk ekspansi usaha perseroan. Dalam rangka penawaran perdana saham ini, perseroan telah menunjuk PT Morgan Stanley Asia Securities, PT Deutsche Securities Indonesia, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT Indo Premier Securities sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Disebutkan, perseroan akan melepas 970 juta saham ke publik atau setara 27,37% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran perdana saham dengan nilai nominal Rp500. Total dana yang diraih dari hasil penawaran perdana saham ini sekitar Rp1,45 triliun.

Selain itu setelah penawaran perdana saham, perseroan juga akan menerbitkan saham biasa dalam rangka pelaksanaan konversi note agreement 2015 pada 16 Maret 2012 kepada Goldsweets Enterprise Ltd, Excel Dragon Overseas Inc, Energion Corporation dan Ciroden Alliance Ltd sejumlah 190,10 juta saham.

Perseroan juga melaksanakan opsi pembelian saham berdasarkan share option agreement pada 8 Februari 2013 kepada PT Asetama Capital. Dengan pelaksanaan konversi mandatory convertible notes dan opsi pembelian saham ini, kepemilikan masyarakat akan menjadi sebesar 21,73% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Kemudian untuk jadwal penawaran perdana saham antara lain tanggal efektif pada 20 Mei 2013, masa penawaran umum perdana 21-23 Mei 2013, penjatahan pada 27 Mei 2013, pengembalian uang pemesanan pada 28 Mei 2013, distribusi saham secara elektronik pada 28 Mei 2013, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 Mei 2013. (bani)

BERITA TERKAIT

Bidik Pertumbuhan Bisnis Double Digit - Acronis Gandeng Kerjasama Optima Solusindo

Perluas penetrasi pasar di Indonesia, Acronis sebuah perusahaan software yang bergerak di perlindungan keamanan siber menjalin kerjasama dengan PT Optima…

WSBP Pangkas Utang Jadi Rp 4,7 Triliun

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) telah menerima pembayaran termin pada Januari 2019 yang digunakan perseroan untuk pelunasan pinjaman perseroan.…

Lagi, Maybank Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

NERACA Jakarta – Perkuat likuiditas dalam mendanai ekspansi bisnisnya, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) berencana menerbitkan obligasi senilai sekitar…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Pemda Kalsel Tertarik Untuk Obligasi Daerah

NERACA Banjarmasin -Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Rudy Resnawan menyatakan tertarik dengan potensi pengembangan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan untuk…

URBN Bidik Rp 650,3 Miliar Private Placement

Danai pengembangan bisnisnya, PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN) berencana menerbitkan 320,366 juta lembar saham baru atau 10% dari modal…

Aksi Ambil Untung Hambat Penguatan IHSG

NERACA Jakarta  -Mengakhiri perdagangan Selasa (19/2) kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup melemah tipis dipicu…