Dalam rangka meningkatkan likuiditas untuk ekspansi, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah pokok senilai Rp2 triliun.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta akhir pekan kemarin. Disebutkan, obligasi yang akan ditawarkan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan I Bank BTN dengan jumlah sebesar Rp4 triliun.

Adapun obligasi berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 akan ditawarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,9% dengan jangka waktu 10 tahun dan pembayaran bunga dilakukan setiap kuartal.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harga kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Obligasi ini telah mendapat tanggal efektif pada 26 Mei 2012, dimana jadwal sementara untuk masa penawaran dari obligasi ini akan dilakukan pada 21-22 Maret 2013, sedangkan penjatahan pada 25 Maret 2013, dan pencatatan di BEI pada 26 Maret 2013.

Untuk aksi korporasi ini, perseroan telah menunjuk PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Securities sebagai penjamin pelaksana dari emisi dan sedangkan PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanatnya. Selain itu, obligasi ini juga telah mendapatkan peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), dan peringkat AA(id) dari PT Fitch Ratings Indonesia. (bani)