BTN Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun

Dalam rangka meningkatkan likuiditas untuk ekspansi, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah pokok senilai Rp2 triliun.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta akhir pekan kemarin. Disebutkan, obligasi yang akan ditawarkan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan I Bank BTN dengan jumlah sebesar Rp4 triliun.

Adapun obligasi berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 akan ditawarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,9% dengan jangka waktu 10 tahun dan pembayaran bunga dilakukan setiap kuartal.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harga kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Obligasi ini telah mendapat tanggal efektif pada 26 Mei 2012, dimana jadwal sementara untuk masa penawaran dari obligasi ini akan dilakukan pada 21-22 Maret 2013, sedangkan penjatahan pada 25 Maret 2013, dan pencatatan di BEI pada 26 Maret 2013.

Untuk aksi korporasi ini, perseroan telah menunjuk PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Securities sebagai penjamin pelaksana dari emisi dan sedangkan PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanatnya. Selain itu, obligasi ini juga telah mendapatkan peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), dan peringkat AA(id) dari PT Fitch Ratings Indonesia. (bani)

BERITA TERKAIT

Genjot Pertumbuhan DPK, BTN Siap Kelola Dana IKAL

Pacu pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus perluas kerjasama dengan berbagai instansi. Teranyar, perseroan…

Pefindo Raih Mandat Obligasi Rp 52,675 Triliun

Pasar obligasi pasca pilpres masih marak. Pasalnya, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo mencatat sebanyak 47 emiten mengajukan mandat pemeringkatan…

PJAA Siap Lunasi Obligasi Jatuh Tempo

NERACA Jakarta - Emiten pariwisata, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) memiliki tenggat obligasi jatuh tempo senilai Rp350 miliar. Perseroan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Pefindo Raih Mandat Obligasi Rp 52,675 Triliun

Pasar obligasi pasca pilpres masih marak. Pasalnya, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo mencatat sebanyak 47 emiten mengajukan mandat pemeringkatan…

GEMA Kantungi Kontrak Rp 475 Miliar

Hingga April 2019, PT Gema Grahasarana Tbk (GEMA) berhasil mengantongi kontrak senilai Rp475 miliar. Sekretaris Perusahaan Gema Grahasarana, Ferlina Sutandi…

PJAA Siap Lunasi Obligasi Jatuh Tempo

NERACA Jakarta - Emiten pariwisata, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) memiliki tenggat obligasi jatuh tempo senilai Rp350 miliar. Perseroan…