BTN Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun

Dalam rangka meningkatkan likuiditas untuk ekspansi, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah pokok senilai Rp2 triliun.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta akhir pekan kemarin. Disebutkan, obligasi yang akan ditawarkan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan I Bank BTN dengan jumlah sebesar Rp4 triliun.

Adapun obligasi berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 akan ditawarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,9% dengan jangka waktu 10 tahun dan pembayaran bunga dilakukan setiap kuartal.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harga kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Obligasi ini telah mendapat tanggal efektif pada 26 Mei 2012, dimana jadwal sementara untuk masa penawaran dari obligasi ini akan dilakukan pada 21-22 Maret 2013, sedangkan penjatahan pada 25 Maret 2013, dan pencatatan di BEI pada 26 Maret 2013.

Untuk aksi korporasi ini, perseroan telah menunjuk PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Securities sebagai penjamin pelaksana dari emisi dan sedangkan PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanatnya. Selain itu, obligasi ini juga telah mendapatkan peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), dan peringkat AA(id) dari PT Fitch Ratings Indonesia. (bani)

BERITA TERKAIT

Seberapa Sustain Penguatan Rupiah Lewat Penjualan Obligasi?

Oleh: Djony Edward Tren penguatan rupiah yang super cepat masih menyimpan misteri. Begitu derasnya dana asing masuk dicurigai sebagai hot…

PUB Obligasi BRI Meleset dari Target - Mempertimbangkan Sisa Waktu

NERACA Jakarta – Mempertimbangkan kondisi pasar yang tidak bakal menyerap seluruh obligasi, PT Bank BRI (BBRI) menyatakan telah menghentikan kegiatan…

BNI Salurkan Pembiayaan Rp1,1 Triliun ke PLN

      NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ikut serta menyalurkan pembiayaan untuk Program 35.000…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

HRUM Targetkan Penjualan 4,8 Juta Ton

Hingga akhir tahun 2018, PT Harum Energy Tbk. (HRUM) menargetkan volume produksi dan penjualan batu bara mencapai 4,8 juta ton.…

BNBR Private Placement Rp 9,38 Triliun

Lunasi utang, PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) berencana mengonversi utang dengan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih…

Danai Pelunasan Utang - Chandra Asri Rilis Obligasi Rp 500 Miliar

NERACA Jakarta – Jelang tutup tahun, emisi penerbitan obligasi masih ramai dan salah satunya PT Chandra Asri Petrochemical Tbl (TPIA)…