Untuk pengembangan investasi dan refinancing, PT Danareksa (Persero) berencana menerbitkan obligasi pada semester II-2013 dengan nilai obligasi tersebut Rp1 triliun. Executive Director PT Danareksa Aloysius K Ro mengatakan, nantinya penerbitan obligasi akan dilakukan dengan mekanisme penawaran umum berkelanjutan (PUB), “PUB pertama kan sudah Rp500 miliar, sisanya pada semester pertama tahun ini, lalu kami berencana menambah lagi Rp1 triliun untuk berkelanjutan yang kedua,”katanya di Jakarta, kamis (10/1).

Dia menambahkan, proses penerbitan obligasi berkelanjutan dua tersebut akan direalisasikan pada semester kedua tahun ini. "Obligasi Rp1 triliun tersebut kami gunakan untuk untuk memperkuat modal kerja khususnya dalam penanganan emisi dan refinancing utang Danareksa," ungkapnya.

Sebagai informasi, Danareksa melakukan penawaran PUB obligasi tahap I senilai Rp1 triliun, obligasi tersebut diterbitkan dalam dua tahap, pada tahap I senilai Rp500 miliar pada desember 2012,  sedangkan sisanya Rp500 diterbitkan tahun ini.

Obligasi seri A dengan kupon 7,25-8,25% dengan tenor tiga tahun, sedangkan seri B dengan kupon 7,875-8,875% dengan tenor lima tahun. Keduanya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Januari ini. (bani)