PT Sumberdaya Sewatama menetapkan kupon bunga obligasi PT Sumberdaya Sewatama I tahun 2012 senilai Rp800 miliar dengan tingkat bunga tetap per tahun di level 8,6%-9,6%. Informasi tersebut disampaikan perseroan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di Jakarta, Senin (26/11).

Disebutkan, perseroan menawarkan obligasi PT Sumberdaya Sewatama I tahun 2012 senilai Rp800 miliar dengan dua seri yaitu seri A dan seri B. Obligasi seri A ditawarkan senilai Rp219 miliar dengan tingkat kupon bunga tetap yang ditawarkan 8,6% dengan tenor tiga tahun. Kupon bunga obligasi seri A akan jatuh tempo pada 30 November 2012 dan frekuensi pembayaran bunga secara triwulan.

Selain itu, obligasi seri B ditawarkan senilai Rp581 miliar dengan tingkat kupon bunga tetap yang ditawarkan di level 9,6% dengan tenor lima tahun. Obligasi seri B itu jatuh tempo pada 30 November 2017. Frekuensi pembayaran bunga dilakukan secara triwulan dan jatuh tempo pada 30 November 2017.

Perseroan juga menawarkan sukuk ijarah PT Sumberdaya Sewatama I tahun 2012 senilai Rp200 miliar dengan tenor lima tahun. Cicilan imbalan ijarah per tahun sebesar Rp19,20 miliar. Sukuk ijarah PT Sumberdaya Sewatama I tahun 2012 ditawarkan dengan frekuensi triwulan.

Dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk membayar sebagian utang kepada PT Bank DBS Indonesia sekitar 60% dan sisanya sebesar 40% untuk modal kerja. Sedangkan sukuk akan digunakan untuk membayar utang ke PT Bank Mandiri Tbk sekitar 60%, dan sisanya 40% untuk modal kerja.

Jadwal penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah tersebut tanggal efektif pada 22 November 2012, masa penawaran pada 26-27 November 2012, penjatahan pada 28 November 2012, distribusi secara elektronik pada 30 November 2012, pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 3 Desember 2012, dan pembayaran bunga pertama pada 28 Februari 2012. PT Mandiri Sekuritas dan PT DBS Vickers Securities Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah. (bani)