Sewatama Tawarkan Bunga Obligasi Maksimal 9,6%

PT Sumberdaya Sewatama menetapkan kupon bunga obligasi PT Sumberdaya Sewatama I tahun 2012 senilai Rp800 miliar dengan tingkat bunga tetap per tahun di level 8,6%-9,6%. Informasi tersebut disampaikan perseroan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di Jakarta, Senin (26/11).

Disebutkan, perseroan menawarkan obligasi PT Sumberdaya Sewatama I tahun 2012 senilai Rp800 miliar dengan dua seri yaitu seri A dan seri B. Obligasi seri A ditawarkan senilai Rp219 miliar dengan tingkat kupon bunga tetap yang ditawarkan 8,6% dengan tenor tiga tahun. Kupon bunga obligasi seri A akan jatuh tempo pada 30 November 2012 dan frekuensi pembayaran bunga secara triwulan.

Selain itu, obligasi seri B ditawarkan senilai Rp581 miliar dengan tingkat kupon bunga tetap yang ditawarkan di level 9,6% dengan tenor lima tahun. Obligasi seri B itu jatuh tempo pada 30 November 2017. Frekuensi pembayaran bunga dilakukan secara triwulan dan jatuh tempo pada 30 November 2017.

Perseroan juga menawarkan sukuk ijarah PT Sumberdaya Sewatama I tahun 2012 senilai Rp200 miliar dengan tenor lima tahun. Cicilan imbalan ijarah per tahun sebesar Rp19,20 miliar. Sukuk ijarah PT Sumberdaya Sewatama I tahun 2012 ditawarkan dengan frekuensi triwulan.

Dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk membayar sebagian utang kepada PT Bank DBS Indonesia sekitar 60% dan sisanya sebesar 40% untuk modal kerja. Sedangkan sukuk akan digunakan untuk membayar utang ke PT Bank Mandiri Tbk sekitar 60%, dan sisanya 40% untuk modal kerja.

Jadwal penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah tersebut tanggal efektif pada 22 November 2012, masa penawaran pada 26-27 November 2012, penjatahan pada 28 November 2012, distribusi secara elektronik pada 30 November 2012, pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 3 Desember 2012, dan pembayaran bunga pertama pada 28 Februari 2012. PT Mandiri Sekuritas dan PT DBS Vickers Securities Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah. (bani)

BERITA TERKAIT

Bank Bukopin Tawarkan Layanan Flexy Bill

      NERACA   Jakarta - Bank Bukopin menawarkan layanan Flexy Bill sebagai solusi pembiayaan pembayaran tagihan listrik untuk…

Obligasi Korporasi Ditaksir Bakal Tumbuh 10%

NERACA Jakarta – Tren penerbitan surat utang korporasi masih tumbuh positif. Menurut lembaga pemeringkat surat utang, Fitch Ratings Indonesia memperkirakan…

Miliki Bunga Sebesar 8,45% - SMF Resmi Daftarkan MTN Rp 500 Miliar

NERACA Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mendaftarkan surat utang jangka menengah atau Medium Term Notes (MTN)…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Laba Adira Finance Terkoreksi 28,81%

Sepanjang tahun 2018 kemarin, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) mencatatkan laba bersih Rp1,815 triliun atau turun 28,81% dibanding periode…

Optimisme Ekonomi Tumbuh Positif - Pendapatan Emiten Diperkirakan Tumbuh 9%

NERACA Jakarta – Mempertimbangkan keyakinan masih positifnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri menjadi alasan bagi BNP Paribas IP bila pasar saham…

MNC Sekuritas Kantungi Mandat Tiga IPO

Keyakinan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bila tahun politik tidak mempengaruhi minat perusahaan untuk go publik, dirasakan betul oleh PT…