Muluskan Penerbitan Obligasi, Eximbank Seleksi Tujuh Underwriter

Jumat, 14/09/2012

NERACA

Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank tengah melakukan seleksi tujuh perusahaan efek yang akan menjadi tiga joint lead underwriter (penjamin emisi) untuk penawaran umum berkelanjutan (PUB) tahap kedua senilai Rp 2 triliun.

Direktur Pelaksana Indonesia Eximbank Basuki Setyadjid mengatakan, penunjukan penjamin pelaksana emisi akan dilaksanakan di awal minggu depan, “Adapun tujuh calon underwriter yang tengah diseleksi adalah PT Danareksa Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Securities Tbk (TRIM), PT CIMB Securities Indonesia, PT Indopremier Securities, PT Standard Chartered Securities Indonesia dan PT HSBC Securities Indonesia,”katanya di Jakarta, Kamis (13/9).

Dia menambahkan, dari ketujuh perusahaan efek tersebut akan di pilih menjadi tiga underwriter untuk menangani obligasi berkelanjutan tahap II yang rencananya akan di terbitkan bulan depan. Nantinya, obligasi berkelanjutan tahap II akan diterbitkan sebanyak tiga seri, dengan rincian tenor satu tahun, tiga tahun dan lima tahun.

Lanjutnya, obligasi senilai Rp2 triliun tersebut merupakan dari PUB bernilai total Rp10,5 triliun hingga 2013. Pada tahap pertama, Indonesia Eximbank telah melakukan emisi senilai Rp3,25 triliun, lebih tinggi Rp750 miliar dari rencana awal Rp 2,5 triliun.“Kami berencana untuk menerbitkan secara berkelanjutan sesuai dengan target keseluruhan,” jelas Basuki.

Selain PUB, lanjutnya, perseroan juga berencana untuk menerbitkan surat utang global berkelanjutan (global bond) senilai US$ 500 juta di awal kuartal kedua 2013. Aksi korporasi tersebut sebagai bagian dari global bonds berkelanjutan dengan nilai total US$ 1,5 miliar, dimana perseroan telah menerbitkan global bond tahap pertama senilai US$ 500 juta di April 2012 kemarin,”Tenor penerbitan global bonds tahap kedua adalah lima tahun dan dana hasil penerbitan global bonds akan digunakan untuk ekspansi bisnis kami di bidang pembiayaan. Underwriter-nya belum ditunjuk,”ungkapnya.