NERACA

Jakarta - PT Modern Internasional Tbk (MDRN) akan melakukan penawaran umum terbatas II (Rights Issue) dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HEMTD) sebanyak-banyak 959.726.853 atau 23,08% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100 dengan harga pelaksanaan Rp450-Rp550.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam prospektusnya yang diterbitkan Selasa (4/9). Disebutkan, perseroan diperkirakan meraih dana sebanyak-banyaknya Rp527,84 miliar. Setiap pemegang 100 saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan berhak atas 30 HMETD dengan satu HMETD berhak membeli sebanyak 1 saham baru yang ditawarkan dalam PUT II.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah. PT Inti Putramodern sebagai pemilik 549.145.000 saham perseroan akan melaksanakan sebanyak 164.561.250 HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II. Adapun berdasarkan rights subcription agreement pada 3 September 2012, beberapa pemegang saham mayoritas yaitu Asialink Electronics Pte Ltd, beberapa pemegang saham lainnya dan PT CIMB Securities Indonesia akan mengalihkan sebanyak 540.520.000 HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II kepada PT CIMB Securities Indonesia. Pengalihan saham tersebut dilakukan pada 18 Oktober 2012.

HMETD akan dilaksanakan oleh PT CIMB Securities Indonesia dan ditawarkan serta menjual saham baru hasil pelaksanaan HMETD yang diperoleh dari pemegang saham mayoritas.

Dana hasil penawaran umum terbatas II antara lain sekitar 77,5% atau sebanyak-banyaknya Rp409,08 miliar digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal Perseroan pada entias anak yaitu PT Modern Putraindonesia dan modal kerja, sekitar 15% atau Rp79,17 miliar digunakan untuk percepatan pelunasan sebagian utang perseroan, dan sekitar 7,5% atau sebesar Rp39,58 miliar untuk membiayai modal kerja perseroan.

PUT ini menjadi efektif setelah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan efektif dari Bapepam-LK pada 4 Oktober 2012. CUM HMETD di pasar reguler dan negoisasi pada 11 Oktober 2012 dan CUM HMETD di pasar tunai pada 16 Oktober 2021.

Untuk EX HMETD di pasar reguler dan negoisasi pada 12 Oktober 2012 dan Ex HMETD di pasar tunai pada 17 Oktober 2012. Pencatatan untuk memperoleh HMETD pada 16 Oktober 2012. Pencatatan saham hasil HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Oktober 2012. (bani)