PLN Terbitkan Surat Utang Rp 5,7 Triliun

NERACA

Jakarta – Perkuat struktur permodalan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggalang dana hingga Rp 5,7 triliun dari penerbitan surat utang. Perseroan berhasil menerbitkan obligasi berdenominasi yen (Samurai Bonds) senilai 23,2 miliar yen atau setara Rp 3 triliun. Selanjutnya, perseroan juga akan menawarkan obligasi serta sukuk hingga Rp 2,71 triliun. Informasi tersebut disampaikan dalam laporan Global Capital di Jakarta, kemarin.

Penerbitan Samurai Bonds ini merupakan yang pertama kali bagi PLN. Perseroan menunjuk empat bank sebagaijoin lead, yakni Mizuho Bank Ltd, Morgan Stanley, Nomura, dan SMBC Nikko. Proses penawaran telah resmi dilakukan sejak 6 September 2019. Samurai Bonds PLN diterbitkan dalam tiga seri, yakni sebanyak 3,7 miliar yen yang jatuh tempo pada 2022 dengan kupon final 0,43%, lalu 18,5 miliar yen yang jatuh tempo 2024 dengan kupon 0,87%, dan 1 miliar yen yang jatuh tempo 2029 dengan kupon 1,05%. Semula, perseroan sebenarnya juga menawarkan seri bertenor tujuh tahun, namun seri ini sepi peminat.

Selama proses penawaran, perseroan menyadari seri tujuh tahun ternyata yang paling akhir diminati, walaupun ada sejumlah investor yang menyatakan minatnya. Jadi, mengarahkan mereka ke seri yang lain, dan mereka tidak keberatan dengan hal tersebut. Laporan Global Capital juga menyebutkan, mayoritas investor yang menyerap obligasi bertenor tiga tahun adalah kelompokasset managementsertacooperative banks. Sementara, seri bertenor lima tahun banyak diminati oleh investor dari Asuransi Jiwa dan non-Asuransi Jiwa. Selain itu, cooperative bankjuga banyak membeli seri bertenor 10 tahun.

Aksi penerbitan Samurai Bonds PLN dinilai membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memiliki investor yang lebih terdiversifikasi. Tak hanya itu, PLN juga berpotensi memiliki ikatan yang kuat dengan investor luar negeri.

BERITA TERKAIT

Salurkan KPR Rp 300 Triliun - BTN Telah Biayai 5 Juta Masyarakat Indonesia

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) KPR ke 43 yang jatuh pada tanggal 10 Desember mendatang, PT Bank Tabungan Negara (Persero)…

Geliat Bisnis Jalan Tol - WTR Beri Pinjaman CCT Rp 206,57 Miliar

NERACA Jakarta- Dukung pengembangan bisnis di jalan tol, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) melalui anak usahanya, PT Waskita Toll Road…

CJ CGV Restrukturisasi Saham di Graha Layar

NERACA Jakarta - CJ CGV Co Ltd merestrukturisasi kepemilikan sahamnya pada PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ). Perusahaan bioskop asal…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Pasar Properti Penuh Tantangan - BTN Optimis Masih Ada Peluang Tumbuh 2020

NERACA Jakarta – Tahun depan, industri properti masih menemui tantangan seiring dengan ancaman perlambatan ekonomi nasional dan resesi ekonomi di…

PPRE Targetkan Kontrak Baru Tumbuh 20%

NERACA Jakarta –Tahun depan, PT PP Presisi Tbk (PPRE) memproyeksikan raihan proyek baru akan tumbuh 20% dibanding tahun ini. Tercatt…

Berikan Layanan Nasabah Korporasi - Maybank Sediakan Cash Collection Solution

NERACA Jakarta – Guna meningkatkan layanan kepada nasabah korporasi, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) memberikan cash collection solution,…