Dewata Freight Bidik Dana Rp 49,5 Miliar - Tawarkan Harga IPO Rp 120-165

NERACA

Jakarta – Danai pengembangan bisnisnya, perusahaan logistik pelayaran PT Dewata Freight International Tbk berencana mencari modal di pasar lewat aksi korporasi penawaran umum saham perdana dengan melepas sebanyak-banyaknya 300 juta saham atau setara 26,79% dari modal disetor dan ditempatkan perseroan setelah IPO.

Perseroan akan melaksanakan IPO dengan rentang harga penawaran Rp120—Rp165. Dengan harga tersebut, maka emiten tersebut berpeluang mengantongi dana IPO sebesar Rp36 miliar—Rp49,5 miliar. Bertindak sebagai penjamin emisi efek adalah PT Erdikha Elit Sekuritas.”Rentang harga penawaran adalah Rp120—Rp165 dan adasweetenerberupa waran dengan perbandingan 5:1. Ini harga yang cukup menarik bagi investor,”kata Senior VP Erdhika Elit Sekuritas, Toto Sosiawanto di Jakarta, kemarin.

Adapun, selain melepas 300 juta saham, perseroan juga akan melepas sebanyak-banyaknya 60 juta Waran seri I atau sebesar 7,32% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru. Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan perseroan, Dewata Freight International akan menggunakan dana hasil IPO untuk beberapa kebutuhan.Pertama,sebesar Rp16 miliar akan digunakan untuk penyertaan modal pada anak usaha yaitu PT Dewata Makmur Bersama.

Dana tersebut akan digunakan entitas anak perseroan untuk proyek pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) di Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Sisanya akan digunakan perseroan untuk modal kerja. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, Dewata Freight International membukukan pendapatan sebesar Rp58,87 miliar pada Januari—April 2018, meningkat 57,45% dibandingkan pendapatan yang dikantongi perseroan pada periode sama tahun lalu.

Pada periode tersebut, perseroan membukukan laba neto periode berjalan sebesar Rp283,64 juta, dari posisi periode sama tahun sebelumnya yaitu rugi Rp631,44 juta. Dewata Freight International didirikan pada 1995 n saat ini memiliki sejumlah kegiatan usaha yaituproject transportation, heavy lift,logistik antarpulau,ocean freight service,gudang an manajemen distribusi,air cargo services,dancustoms clearance.

Masa penawaran awal akan dimulai pada tanggal 22 Oktober 2018 hingga 24 Oktober 2018 sementara masa penawaran umum akan dilakukan pada tanggal 2 November 2018 dan 5 November 2018. Dewata Freightinternational berencana mencatatkan diri pada 9 November 2018.

BERITA TERKAIT

IPO DIVA Oversubscribe mencapai 5,6 kali - Patok Harga Rp 2.950 Per Saham

NERACA Jakarta - PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) telah menetapkan pelaksanakan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada…

Bank Mandiri Tawarkan KPR Bunga 6,5%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menawarkan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan suku bunga tetap…

NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar - INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

HRUM Targetkan Penjualan 4,8 Juta Ton

Hingga akhir tahun 2018, PT Harum Energy Tbk. (HRUM) menargetkan volume produksi dan penjualan batu bara mencapai 4,8 juta ton.…

BNBR Private Placement Rp 9,38 Triliun

Lunasi utang, PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) berencana mengonversi utang dengan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih…

Danai Pelunasan Utang - Chandra Asri Rilis Obligasi Rp 500 Miliar

NERACA Jakarta – Jelang tutup tahun, emisi penerbitan obligasi masih ramai dan salah satunya PT Chandra Asri Petrochemical Tbl (TPIA)…