NERACA

Jakarta- Perkuat stuktur permodalan, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menawarkan obligasi senilai Rp1,25 Triliun. Surat utang bertajuk Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional tahap I tahun 2018 ini, diterbitkan dalam dua seri. Dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin disebutkan, seri A ditawarkan senilai Rp1,1509 triliun dengan bunga sebesar 10% dan akan jatuh tempo pada tiga tahun sejak tanggal emisi.

Sedangkan seri B, ditawarkan senilai Rp41,25 miliar dengan bunga 10,75% dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2023. Untuk itu, MEDC menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku penjamin pelaksana emisi efek. Surat utang dengan peringkat idA dari Pefindo ini, akan digunakan untuk cicilan utang, baik dari penerbitan efek bersifat utang maupun bank serta non bank.

Seperti diketahui, nilai utang perseroan per 30 Juni 2018 tercatat senilai US$ 2,6 miliar atau setara Rp38,4 triliun. Dengan demikian, sisa utang perseroan setelah penerbitan obligasi ini menjadi Rp37,2 triliun. Di samping itu, MEDC juga menyampaikan rencana membawa dua anak usahanya, yakni PT Medco Power Indonesia (MPI) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) go public.

Direktur Human Capital dan Pendukung Usaha MEDC, Amri Siahaan pernah bilang, AMNT direncanakan melakukan initial public offering (IPO) pada 2019, sedangkan MPI akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada penghujung 2020. Namun, waktu IPO ini cenderung fleksibel karena perusahaan juga melihat situasi dan kondisi pasar.”Kami melihat peluang anak usaha untuk melakukan IPO. Untuk kapannya masih fleksibel, karena melihat kondisi market,"tuturnya. (bani)