NERACA

Jakarta – Perkuat modal dalam mendanai ekspansi bisnisnya, PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk (IKAI) akan menggelar rights issue atau memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. "Kami juga berharap dalam transaksi ini kami akan memperoleh peningkatan pendapatan dan margin laba. Selain itu, dengan bertambahnya lini usaha dengan segmen usaha yang berbeda akan memberikan hasil yang maksimal yakni mampu meningkatkan investasi aset yang berkualitas, meningkatkan portofolio bisnis perhotelan," kata Sekretaris Perusahaan IKAI, Winda Yohana Marieska di Jakarta,kemarin.

Sebagai informasi, emiten produsen keramik ini membidik laba priode berjalan Rp 129 miliar atau naik 99% dari akhir tahun 2017 usai menggelar rights issue. Dalam aksi korporasi tersebut, perseroan akan melepas sebanyak-banyaknya 3,86 miliar saham pada pertengahan November 2018. IKAI akan melakukan rights issue dalam skema Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan harga penawaran Rp 120 per saham.

Dengan harga penawaran tersebut, maka Intikeramik Alamasri berpotensi mengantongi dana segar sebesar Rp 463 miliar. Menurut Winda, saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”Sesuai dengan agenda yang telah kami rancang, bila pihak OJK telah memberikan konfirmasi, maka perkiraan di pertengahan November akan dilakukan aksi korporasi berbentuk HMETD," kata dia.

Dana tersebut nantinya akan digunakan perseroan untuk beberapa keperluan. Pertama, sekitar 9% akan digunakan untuk mengakuisisi PT Saka Mitra Sejati dengan cara melakukan pembelian 875 saham, atau 70% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Saka Mitra Sejati dari para pemegang sahamnya.

Kedua, sekitar 12% dana PUT II akan digunakan untuk mengakuisisi PT Hotel Properti Internasional dengan membeli 35.640 saham atau 99% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan dari pemegang sahamnya. Ketiga, sekitar 79% akan digunakan perseroan untuk modal kerja perusahaan dan entitas anak di masa depan seperti biaya renovasi, pengembangan usaha, dan biaya operasional. Pemberian modal kerja pada entitas anak akan dilakukan melalui pinjaman dan penyertaan modal dari IKAI.

Winda juga berharap aksi korporasi tersebut mampu menghasilkan sinergi yang berdampak positif terhadap kinerja yaitu lewat penambahan properti, sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu meningkatkan efisiensi biaya pada operasi bisnis dan properti IKAI.