SMF Tawarkan Kupon Hingga 8.00% - Terbitkan Obligasi Rp 1,5 Triliun

NERACA

Jakarta – Pacu pertumbuhan penyaluran kredit perumahan lebih besar lagi, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kembali menawarkan obligasi kepada publik dengan target emisi Rp1,5 triliun. Nantinya, obligasi tersebut akan diterbitkan dengan nama obligasi berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial tahap V tahun 2018.

Berdasarkan keterangan resmi Indo Premier Sekuritas di Jakarta, kemarin, harga penawarannya yakni 100% dari nilai nominal obligasi dengan peringkat idAAA dari Pefindo. Obligasi ini diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki tenor 370 hari dan ditawarkan dengan rentang kupon 7,00% hingga 7,75% per tahun. Seri B memiliki tenor 3 tahun dengan tawaran kupon 7,25% - 8,00%.

Masa penawaran awal atau bookbuilding instrumen ini berakhir Kamis (19/7). Selanjutnya, masa penawaran umum akan terjadi pada 8-9 Agustus 2018. Oblilgasi ini ditargetkan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 15 Agustus 2018. SMF cukup gencar menggalang dana melalui pasar modal. Obligasi Berkelanjutan IV SMF ini memiliki total target emisi Rp12 triliun dan efektif sejak tahun lalu. Tahap pertama dan kedua sudah digelar tahun lalu dengan realisasi emisi masing-masing Rp1 triliun.

Tahap ketiga dan keempat telah digelar pada semester pertama tahun ini dengan realisasi emisi masing-masing Rp2 triliun. Dengan demikian, perseroan masih memiliki plafon emisi Rp6 triliun. Sebagai informasi, sepanjang semester pertama 2018, SMF mencatat telah menyalurkan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 4,3 triliun. Realisasi ini hampir mencapai setengah dari target penyaluran pembiayaan SMF tahun ini, yakni 45,22%.

Capaian penyaluran pembiayaan SMF sepanjang enam bulan pertama tahun ini meningkat 28,58% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pembiayaan ini dialirkan kepada perbankan dan lembaga penyalur KPR,”Sepanjang semester ini, kami tengah gencar melakukan penetrasi ke berbagai institusi penyalur KPR, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia," kata Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo.

Hingga saat ini SMF telah memberikan pinjaman kepada 26 Bank, baik bank umum, bank syariah, BPD maupun perusahaan pembiayaan. Kerja sama ini merupakan upaya untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat di berbagai daerah dan mendukung tercapainya target prrogram sejuta rumah.

BERITA TERKAIT

Gunung Raja Paksi Bidik IPO Rp 1 Triliun - Danai Modernisasi Pabrik

NERACA Jakarta – Danai ekspansi bisnisnya, PT Gunung Raja Paksi bakal mencari pendaan di pasar modal lewat penawaran umum saham…

Bank Dunia Tawarkan Utang untuk Rekonstruksi Bencana

      NERACA   Bali - Bank Dunia menyiapkan bantuan pinjaman sebesar satu miliar dolar AS untuk membantu Indonesia…

CIMB Niaga Terbitkan Sukuk Rp 600 Miliar - Dukung Pembiayaan Syariah

NERACA Jakarta – Perkuat modal dalam rangka menunjang ekspansi bisnisnya di pembiayaan syariah, PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menerbitkan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Waskita Karya Lunasi Obligasi Rp 350 Miliar

Lunasi obligasi jatuh tempo, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah mengalokasikan dana pembayaran pokok obligasi I Waskita Karya Tahap II…

Penjualan Fajar Surya Wisesa Tumbuh 50%

Hingga September 2018, PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) membukukan penjualan bersih senilai Rp7,45 triliun atau meningkat 50% year on…

Dorong Pemerataan Infrastrukur - Lagi, Indonesia Infrastructure Week Digelar

NERACA Jakarta – Geliat pembangunan infrastruktur terus digenjot pemerintah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Apalagi, infrastruktur dipandang sebagai fondasi yang perlu…