Bank Panin Rilis Obligasi Rp 1,4 Triliun

Pacu pertumbuhan kredit lebih agresif lagi, PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) bakal menerbitkan obligasi dan obligasi subordinasi dengan total penerbitan sebesar Rp 1,402 triliun. Kedua instrumen surat utang tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 4 Juli mendatang. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Obligasi yang akan diterbitkan perusahaan merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan III Bank Panin Tahun 2018 dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 10 triliun. Untuk tahap pertama, perusahaan akan menerbitkan terlebih dahulu sebanyak Rp 100 miliar.

Sementara untuk obligasi subordinasi merupakan bagian dari penawaran umum obligasi subordinasi berkelanjutan III Bank Panin tahun 2018 dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 6 triliun. Pada tahap I ini akan diterbitkan sebanyak Rp 1,302 triliun. Untuk obligasi tahap I memiliki tingka bunga sebesar 8% dengan tenor sepanjang lima tahun, memperoleh rating AA dari Pefindo. Sedangkan obligasi subordinasi memiliki tingkat bunga 9,5% dan tenor selama tujuh tahun dengan rating A+.

Penjamin pelaksana emisi efek untuk kedua surat utang ini antara lain Bahana Sekuritas, CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Evergreen Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Masa penawaran umum akan dilakukan pada 22-28 Juni 2018 ini dan penjatahan akan dilakukan pada 29 Juni. Pengembalian uang pemesanan akan dilaksanakan pada 2 Juli dan distribusinya akan dilakukan pada 3 Juli 2018.

BERITA TERKAIT

BI Minta Bank Tidak Naikkan Bunga

    NERACA Jakarta - Bank Indonesia menyatakan perbankan tidak memiliki alasan menaikkan bunga kredit dan simpanan dalam waktu dekat…

Kemensos Pede Kenaikan PKH Rp32 Triliun Disetujui DPR

    NERACA Jakarta – Kementerian Sosial optimistis kenaikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) hingga dua kali lipat mencapai Rp32…

Rp7,1 Triliun Dana Asing Masuk Ke Pasar Keuangan

  NERACA Jakarta - Modal asing yang masuk ke pasar keuangan terutama melalui Surat Berharga Negara mencapai Rp7,1 triliun dalam…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

WTON dan WEGE Raih Kontrak Rp 20,22 Triliun

NERACA Jakarta – Di paruh pertama 2018, dua anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mencatatkan total kontrak yang akan…

Gelar Private Placement - CSAP Bidik Dana Segar Rp 324,24 Miliar

NERACA Jakarta – Perkuat modal dalam mendanai ekspansi bisnis, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) berencana melakukan penambahan modal tanpa…

Luncurkan Dua Produk Dinfra - Ayers Asia AM Bidik Dana Kelola Rp 500 Miliar

NERACA Jakarta –  Targetkan dana kelolaan atau asset under management (AUM) hingga akhir tahun sebesar Rp 350 miliar hingga Rp…