NERACA

Jakarta – Penetrasi pasar lebih luas lagi, PT Sarimelati Kencana Tbk (Persero) selaku pemilik jaringan gerai Pizza Hut di Indonesia berencana melakukan ekspansi bisnisnya hingga akhir 2018. Dimana perseroan akan membidik pasar di laur Jawa. Direktur Independen Sarimelati Kencana, Budi Setiawan mengatakan, tahun ini perseroan bakal menambah 60 unit gerai Pizza Hut Restaurant (PHR) dan Pizza Hut Delivery (PHD). "Tahun lalu itu kita bukai 51 gerai baru. Untuk tahun ini sekitar 59 sampai 60 gerai baru," ujarnya di Jakarta, Senin (23/4).

Gerai baru itu terdiri atas 48 PHD, delapan gerai PHR, dan empat gerai Pizza Hut Express Unit yang merupakan konsep baru dari Pizza Hut Indonesia. Untuk gerai-gerai PHD, Budi menerangkan bahwa pihaknya akan memasuki kota dengan market atau pasar yang sudah mature. Namun, ada beberapa gerai yang akan dibangun di kota/kabupaten baru. Sebut saja, perseroan masuk ke pasar baru tahun ini dengan membuka 4 sampai 6 gerai di Palembang. Kemudian masuk di Pekanbaru, dan akan mengembangkan di Denpasar, Semarang, serta Yogyakarta dan juga mulai masuk-masuk ke kota sekunder dan tersier.

Budi menambahkan, nilai investasi tiap unit gerai yang dibutuhkan untuk PHR adalah sekitar Rp 8 miliar dan PHD sekitar Rp 3 miliar. Dengan demikian, Sarikencana Melati membutuhkan dana kurang lebih Rp 208 miliar untuk menambah gerai-gerai Pizza Hut tersebut. Untuk itu, perseroan akan memanfaatkan dana hasil penawaran umum perdana saham atau initial public offering ( IPO).

Direktur Sarimelati Kencana, Jeo Sasanto menjelaskan bahwa sekitar 65% dana dari hasil IPO akan digunakan untuk menambah belanja modal perseroan, baik untuk pembukaan gerai baru maupun renovasi gerai-gerai PHR dan PHD. "Saat ini kami berencana memperluas jaringan gerai PHR dan PHD di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Indonesia Timur, dan wilayah lainnya,”ungkapnya.

Sedangkan 35% sisanya digunakan untuk pembayaran fasilitas sebagian pinjaman bank atau lembaga keuangan perseroan. Dalam aksi korporasinya, perseroan menawarkan harga perdana saham Rp1.100–Rp1.350 per saham kepada publik. Perseroan berencana melepas 604,37 juta saham biasa. Adapun target dana dari aksi IPO yang diincar oleh perseroan adalah antara Rp664,8 miliar-Rp815,89 miliar.”Harga penawaran umum perdana saham Sarimelati Kencana sekitar Rp1.100-Rp1.350 per saham,”kata Director Head of Investment Banking Mandiri Sekuritas, Primonanto Budi Atmodjo.

Dia mengungkapkan, Sarimelati melepas sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum perdana saham. Adapun Price Earning Ratio (PER) sekitar 21 kali hingga 26 kali. Perseroan berencana menggelar bookbuilding pada 23 April-3 Mei 2018 dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) diagendakan dilakukan pada 23 Mei 2018. Hingga 31 Desember 2017, perseroan telah mengoperasikan 237 gerai PHR dan 156 gerai PHD yang terserbar di 76 kota dan 28 provinsi di Indonesia.