NERACA

Jakarta- Pangkas beban utang, PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) berencana melakukan konversi sebagian utang kepada Eurofa Capital Investment Inc (Eurofa) dan Silvery Moon Investment Ltd (SMIL). Adapun konversi utang menjadi saham-saham baru akan dilakukan melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, konversi sebagian utang BNBR kepada Eurofa dan SMIL adalah sebesar Rp855 miliar menjadi saham baru sebanyak 13.359.375.000 seri E. Jumlah tersebut sebesar 7,70% dari modal ditempatkan dan disetor penuh BNBR setelah private placement. Perseroan berharap langkah ini dapat memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dimana Perseroan akan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan yang berkurang, dan arus kas yang lebih kuat di masa yang akan datang.

Dalam laporan keuangan BNBR per 31 Desember 2023, pos-pos liabilitas yang memenuhi kondisi PMTHMETD sesuai ketentuan Pasal 8B huruf (c) POJK 32/2015 adalah pos pinjaman jangka panjang kepada kreditur Eurofa sebesar US$50 juta atau setara dengan Rp770,8 miliar, dan pos pinjaman jangka pendek – pihak ketiga kepada kreditur SMIL dengan jumlah tagihan sebesar Rp465,11 miliar.

Para kreditur telah menyetujui berdasarkan perjanjian penyelesaian, untuk menerima penyelesaian atas kewajiban Perseroan tersebut dengan menerima saham-saham baru dengan harga konversi Rp64 per saham dalam Rencana PMTHMETD dengan jumlah saham setara dengan nilai ekuivalen pinjaman dalam mata uang Rupiah dibagi dengan harga pelaksanaan atau konversi dalam Rencana PMTHMETD.

Manajemen BNBR menjelaskan, terdapat tiga manfaat dari rencana private placement tersebut. Pertama, penyelesaian kewajiban akan memperkuat struktur permodalan BNBR sehingga rasio utang terhadap ekuitas menurun. Kedua, beban keuangan yang menurun akan meningkatkan profitabilitas. Ketiga, penurunan rasio utang terhadap ekuitas akan meningkatkan fleksibilitas BNBR dalam mencari pendanaan baru yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan rencana private placement tersebut, perseroan terlebih dahulu akan meminta persetujuan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BNBR pada, 28 November 2024. Sebagai informasi, perseroan mengaku optimistis di tahun ini mampu menorehkan capaian positif melalui sejumlah proyek strategis bisnis yang selama ini terus bergulir.

Pertama, perseroan melanjutkan upaya penguatan fundamental bisnis dengan memperkuat operasional setiap unit usaha, sehingga mampu mempertahankan daya saingnya di pasar. Perseroan juga membuka peluang untuk bermitra secara strategis dalam menjalankan usahanya. Kedua, perseroan mengembangkan portofolio bisnis baru berbasis teknologi dan berfokus pada ESG yang berpotensi menjadi sumber pendapatan baru perseroan di masa mendatang.