CIMB Auto Finance Tawarkan Kupon Obligasi Maksimal 8,2%

NERACA

Jakarta - PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menawarkan kupon obligasi Rp500 miliar berkisar 6,5%-8,2%. Obligasi yang ditawarkan terdiri dari dua seri yaitu seri A dengan jangka waktu 370 hari dengan tingkat suku bunga 6,5-7,1% dan seri B dengan jangka waktu tiga tahun dari tanggal emisi dengan kupon 7,5-8,2%.

Presiden Direktur CNAF Frengkie Natawijaya mengatakan, penawaran obligasi ini sejalan dengan rencana bisnis perseroan untuk menjadi salah satu pemain utama dalam pembiayaan kendaraan bermotor di tanah air. , “Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan untuk modal usaha yaitu pembiayaan kendaraan bermotor dan melunasi utang pada bank yang akan jatuh tempo pada November 2012, “katanya di Jakarta, Kamis (18/10).

Selain itu, Fitch Ratings memberikan peringkat ‘AA+(idn)’ atas rencana penerbitan obligasi senior I-2012 sebesar maksimum Rp1 triliun dengan jangka waktu maksimum 3 tahun yang akan diterbitkan PT CIMB Niaga Auto Finance’s (CNAF) di Indonesia.

Dalam siaran persnya di jelaskan, obligasi tersebut diperingkat sama dengan peringkat nasional jangka panjang CNAF yang mencerminkan pandangan Fitch atas kewajiban obligasi perusahaan yang bersifat langsung, tidak kondisional, tidak dijamin dan bukan merupakan hutang subordinasi.

Peringkat CNAF mencerminkan ekspektasi Fitch akan dukungan yang kuat secara berkelanjutan dari pemegang saham mayoritas, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga; ‘BBB’/Stabil) dan induk perusahaan, CIMB Group (CIMBG; flagship CIMB Bank Berhad yang diperingkat ‘BBB+’/Stabil).

Dilusi yang signifikan atas kepemilikan atau kemungkinan melemahnya dukungan dari CIMB Niaga dan CIMB Group akan dapat memberikan tekanan terhadap peringkat CNAF. Peringkat CNAF sudah berada pada skala tertinggi, sehingga tidak ada potensi kenaikan pada peringkat nasionalnya. (bani)

 

BERITA TERKAIT

Cari Inovator Bangun Ekosistem Digital - Lagi, Telkomsel Gelar Program Tinc Batch 5

Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul terutama di bidang teknologi digital dari berbagai daerah…

Transformasi Layanan - Indosat Rilis Model Pengoperasian Digital Baru

Indosat Ooredoo, bersama dengan mitra globalnya, Ericsson dan Huawei, pada 1 Juli 2020 telah mencapai tonggak pertama dari perjalanan transformasi…

Tayangan Netflix Kini Dapat Diakses Jaringan Telkom Group

Tayangan hiburan Netflix kini sudah dapat diakses di jaringan TelkomGroup. Pembukaan akses ini akan memungkinkan pelanggan IndiHome, Telkomsel, dan wifi.id…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Cari Inovator Bangun Ekosistem Digital - Lagi, Telkomsel Gelar Program Tinc Batch 5

Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul terutama di bidang teknologi digital dari berbagai daerah…

Transformasi Layanan - Indosat Rilis Model Pengoperasian Digital Baru

Indosat Ooredoo, bersama dengan mitra globalnya, Ericsson dan Huawei, pada 1 Juli 2020 telah mencapai tonggak pertama dari perjalanan transformasi…

Tayangan Netflix Kini Dapat Diakses Jaringan Telkom Group

Tayangan hiburan Netflix kini sudah dapat diakses di jaringan TelkomGroup. Pembukaan akses ini akan memungkinkan pelanggan IndiHome, Telkomsel, dan wifi.id…