NERACA

Jakarta- Danai pengembangan bisnis, produsen laptop merek Axioo PT Tera Data Indonusa Tbk (AXIO) rencanakan untuk go public dengan mekanisme penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham sebanyak-banyaknya 1,04 miliar saham biasa atau setara 17,81% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO. Di mana, nilai nominal adalah Rp 25 per saham.

Perseroan dalam prospektus ringkasnya di Jakarta, kemarin menyebutkan, harga penawaran yang ditawarkan rentang Rp 120-140 per saham, sehingga dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya Rp 145,61 miliar. Bersamaan dengan IPO, perseroan juga akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 1% saham dari saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana saham ini atau sebanyak-banyaknya 10.401.300 saham untuk program alokasi saham kepada karyawan perseroan (employee stock allocation) dan sebanyak-banyaknya 2% saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO atau sebanyak-banyaknya 119.186.300 saham baru untuk program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan (Management and Employee Stock Option Program/MESOP). 

Adapun dana hasil penawaran umum tersebut sekitar 90% akan digunakan untuk modal kerja, demi menunjang peningkatan penjualan perseroan berupa keperluan pembelian bahan baku komponen dan suku cadang produk perseroan yang meliputi LCD, motherboard, SSD, RAM, dan lainnya. Dalam pembelian bahan baku tersebut, perseroan melakukan pemesanan dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi pada kuartal III-IV 2022.

Selain itu, akan digunakan pula untuk pembiayaan piutang usaha, dan peningkatan kualitas human capital development. Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk belanja modal antara lain untuk perluasan area gudang dan produksi. AXIO juga akan melakukan pembelian peralatan pendukung produksi, serta mesin untuk keperluan produksi motherboard, dan alat pendukung pengembangan berupa alat tes hasil produksi.

Penjamin pelaksana emisi efek dalam IPO Axioo adalah PT BNI Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas. Untuk informasi, AXIO memiliki produk RAM dengan merek VISIPRO, merek AXIOO untuk produk notebook dan produk lini lainnya, dengan pencapaian angka TKDN dan BMP hampir 50%. Perseroan memiliki fasilitas produksi yang terintegrasi di Cakung dengan kapasitas produksi sebesar 120.000 unit per bulan yang akan ditingkatkan dengan pembangunan fasilitas produksi di tahun ini. Perseroan juga memiliki perwakilan di 31 kota besar dan lebih dari 130 layanan purna jual yang tersebar di seluruh Indonesia.