Danai refinancing atau pembiayaan kembali dan kebutuhan umum, PT ABM Investama Tbk (ABMM) berencana menerbitkan obligasi global (global bond) sebesar US$ 400 juta. Dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin disebutkan, obligasi global itu memiliki tingkat bunga 9,5% dan jatuh tempo pada 2026.

Perusahaan tambang batu bara ini menyebutkan, obligasi akan dijamin tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali dengan jaminan perusahaan. Selain itu, surat utang tersebut dijamin penuh oleh jaminan perusahaan (corporate guarantee). Perseroan akan mengungkapkan lebih detil mengenai rencana penggunaan dana hasil penerbitan surat utang paling lambat dua pekan sebelum penerbitan surat utang.

Penerbitan surat utang akan menambah likuiditas dan memperpanjang periodea jatuh tempo utang sehingga perseroan bisa menjaga likuiditasnya. Perseroan juga mengupayakan agar surat utang yang akan diterbitkan lebih menguntungkan dibandingkan dengan surat utang 2022, sehingga dapat memberikan fleksibilitas bagi operasional dan keuangan perseroan. Perseroan juga belum mengungkapkan pembeli awal dari penerbitan surat utang ini. Informasi mengenai pembeli awal ini akan diinformasikan pada saat masa penawaran awal (bookbuilding).

Sebelumnya, pada 2017, ABM Investama telah menerbitkan global bond sebesar US$ 300 juta dengan jangka waktu lima tahun. Obligasi berdenominasi dolar AS ini memiliki bunga 7,12% dengan term pembayaran kupon dua kali per tahun. Global bond itu berlaku mulai 1 Agustus 2017 dan jatuh tempo pada 1 Agustus 2022.