NERACA

Jakarta -Perkuat likuiditas guna menunjang ekspansi bisnisnya, emiten properti PT Ciputra Development Tbk (CTRA) akan menerbitkan Medium-Terms Note (MTN)  maksimal lebih dari Rp3 triliun pada tahun ini. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam keterbukaan informasi di Jakarta, kemarin.

Kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Ciputra Development, Tulus Santoso, pihaknya akan menerbitkan MTN 2021 dengan nilai lebih dari 20% dari ekuitas. Namun nilai emisi MTN kurang dari 50% ekuitas perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020. Sehingga transaksi dimaksud di atas dapat dikategorikan sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Perseroan sendiri mengungkapkan, menyukai obligasi bertenor panjang. Namun, penerbitan obligasi sangat bergantung pada para investor. Disampaikan Tulus seperti dikutip bisnis, baik pasar modal maupun penerbitan obligasi sangat ditentukan oleh investornya, sementara korporasi tinggal mengikuti pasar saja.”Sejatinya korporasi lebih senang jangka panjang tinggal ada investor yang mau beli atau tidak. Jadi kalau sekarang trennya obligasi jangka panjang artinya Indonesia dipercaya oleh investor, paling tidak, korporasinya," ujarnya.

Sementara itu, CTRA masih akan memperhatikan pasar ke depannya untuk mendapatkan pembiayaan melalui penerbitan obligasi baru dari obligasinya yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2020, perseroan membukukan total ekuitas senilai Rp16,86 triliun. Dengan demikian, nilai MTN yang akan diterbitkan tersebut akan berada ada rentang Rp3,37 triliun — Rp8,43 triliun.

CTRA telah meningkatkan batas MTN yang dapat diterbitkan berdasarkan Programme Agreement menjadi 400 juta dolar Singapura dari sebelumnya 200 juta dolar Singapura. Berdasarkan kurs transaksi Bank Indonesia pada 20 Januari 2021, 1 dolar Singapura sama dengan Rp10.553. Dengan demikian batas 400 juta dolar Singapura setara dengan Rp4,22 triliun. Namun, dari program itu, perseroan telah menerbitkan MTN senilai 150 juta dolar Singapura dengan suku bunga 4,85% pada 20 September 2017.

MTN 2017 itu akan jatuh tempo pada 23 September 2021 dan MTN yang diterbitkan tahun ini (MTN 2021) akan digunakan untuk melunasi surat utang tersebut. Untuk itu, perseroan akan melakuan permohonan persetujuan (consent solicitation) kepada para pemegang MTN untuk menyetujui perubahan tertentu dari ketentuan MTN 2017.

CTRA juga akan menawarkan kepada pemegang MTN 2017 untuk pembelian kembali jumlah terutang 150 juta dolar Singapura dan meminta persetujuan untuk menerbitkan MTN baru sesuai dengan Programme Agreement yang telah diperbarui. Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menyematkan peringkat B+ dengan outlook stabil untuk medium-term notes (MTN) yang akan diterbitkan Ciputra Development tersebut.