Gelar Private Placement - Darma Henwa Bidik Dana Rp 352,24 Miliar

NERACA

Jakarta -Perkuat modal guna pengembangan bisnis dan juga melunasi utang, PT Darma Henwa Tbk (DEWA) berencana menggelar penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement sebanyak 5,87 miliar saham. Aksi korporasi ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 27 Januari 2021.

Dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin disebutkan, perseroan akan menerbitkan saham biasa seri B sebesar 5,87 miliar saham dengan harga pelaksanaan Rp 60 per saham, sehingga perseroan berpotensi meraup dana segar hingga Rp 352,24 miliar. Seluruh saham seri B yang diterbitkan akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban perseroan kepada pemberi pinjaman. Maka dengan demikian struktur permodalan perseroan lebih baik dengan rasio utang terhadap modal yang lebih rendah.

Selain itu, penyelesaian kewajian tersebut bakal menurunkan beban keuangan, sehingga meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian perseroan per 30 Juni 2020, Darma Henwa memiliki kewajiban jatuh tempo senilai US$ 23,80 juta kepada Highrank Investment Limited (HI). HI merupakan kreditur perseroan berdasarkan surat pemberitahuan pengalihan piutang tanggal 4 November 2019. Kemudian, HI menerima pengalihan dari READ Finance Company Ltd atas hak tagih sejumlah US$ 23,80 juta kepada perseroan berdasarkan perjanjian pengakuan utang tanggal 27 Desember 2018.

Sehubungan dengan aksi tersebut, HI telah menyampaikan demand of payment pada 14 Juli 2020, karena sampai dengan tanggal tersebut Darma Henwa belum memenuhi kewajiban pembayaran dalam pengakuan utang yang seharusnya dilakukan pada tanggal 1 Juli 2020. Pada 21 September 2020, perseroan dan HI membuat perjanjian penyelesaian atas kewajiban perseroan kepada HI, seperti memuat ketentuan bahwa terhadap pokok Fasilitas sebesar US$ 23,80 juta akan diselesaikan melalui skema pembayaran selambat-lambatnya tanggal 5 Januari 2021 atau konversi seluruh pokok fasilitas menjadi saham biasa seri B Perseroan dengan perhitungan hutang menjadi mata uang rupiah pada kurs tukar yang disepakati sebesar Rp 14,800 per US$ 1.

Sebelumnya, perseroan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan ban asal Tiongkok, Fujian Haian Rubber Co Ltd. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas alat berat dalam operasional tambang. Kata Vice President Director Darma Henwa Prabhakaran Balasubramanian mengatakan, kerjasama ini berdurasi lima tahun. Dalam perjanjian pengelolaan ban ini, Fujian Haian Rubber melalui entitas usahanya, PT Luan Tyre Indonesia akan menyediakan seluruh kebutuhan ban untuk keperluan alat berat di proyek batubara Darma Henwa. "Proyek batubara yang dimaksud berada di Bengalon, Kalimantan Timur, Asam Asam dan Satuni-Senakin di Kalimantan Selatan," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Penuhi Kebutuhan Halal Lifestyle - Halalpedia Marketplace Baru di Tengah Pandemi

Menjadi negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia, kebutuhan akan layanan dan produk dengan memenuhi seritifikasi akan halal menjadi…

Gandeng Kerjasama Pelindo III - BTN Siap Biayai Kebutuhan Rumah 6400 Karyawan Kontrak

Perluas pasar pembiayaan pembiayaan perumahan dan juga menjangkau layanan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) siap membiayai kebutuhan perumahan untuk…

Harga Mulai Rp 150 Jutaan - Modernland Pasarkan Studio Landed Home Untuk Milenial

Bidik potensi pasar milenial, PT Modernland Realty Tbk meluncurkan rumah type Studio Landed Home di proyek hunian berskala kota (township)…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Penuhi Kebutuhan Halal Lifestyle - Halalpedia Marketplace Baru di Tengah Pandemi

Menjadi negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia, kebutuhan akan layanan dan produk dengan memenuhi seritifikasi akan halal menjadi…

Gandeng Kerjasama Pelindo III - BTN Siap Biayai Kebutuhan Rumah 6400 Karyawan Kontrak

Perluas pasar pembiayaan pembiayaan perumahan dan juga menjangkau layanan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) siap membiayai kebutuhan perumahan untuk…

Harga Mulai Rp 150 Jutaan - Modernland Pasarkan Studio Landed Home Untuk Milenial

Bidik potensi pasar milenial, PT Modernland Realty Tbk meluncurkan rumah type Studio Landed Home di proyek hunian berskala kota (township)…