Pan Brothers Rilis Obligasi US$ 350 Juta

Danai pelunasan utang atau refinancing, PT Pan Brothers Tbk (PBRX) berencana menerbitkan obligasi valas dengan nilai sebanyak-banyaknya US$350 juta atau setara Rp4,96 triliun dengan asumsi kurs Jisdor Selasa (1/12) di posisi Rp14.178 per dolar AS. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Emiten tekstil ini akan mengemisi obligasi itu dengan tenor maksimum 5 tahun sejak tanggal penerbitan yang akan diterbitkan di Singapore Exchange Securities Trading, Bursa Efek di Singapura. Perseroan menjelaskan bahwa dengan asumsi penerbitan obligasi sebesar-besarnya US$350 juta akan diserap seluruhnya, maka dana itu setelah dikurangi biaya emisi untuk keperluan membayar kembali atau merefinancing sebagian utang perseroan.

Disebutkan, perseroan memiliki utang sindikasi berdasarkan perjanjian pinjaman sindikasi yang pada tanggal laporan keuangan jumlah limit fasilitas sebesar US$138,5 juta belum termasuk bunga dan biaya terkait yang perlu dibayarkan. Selain itu, dana hasil penerbitan juga akan digunakan refinancing obligasi global sebesar US$171,07 juta belum termasuk kupon dan biaya terkait yang perlu dibayarkan. Sementara itu sisanya juga akan digunakan untuk modal kerja perseroan.

Adapun, surat utang itu akan dijamin oleh entitas anak usaha dan jaminan kebendaan lainnya dari perseroan dan entitas anak, termasuk tidak terbatas jaminan hak tanggungan atas tanah dan bangunan, fidusia atas mesin, peralatan serta inventory, fidusia atas asuransi, fidusia atas piutang dan gadai atas saham dan rekening. Untuk melancarkan rencana itu, PBRX akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk meminta restu para pemegang saham atas rencana transaksi itu pada Rabu (6/1/2021).

BERITA TERKAIT

Garuda Bidik Pendapatan Rp 40,18 Triliun

Tahun ini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menargetkan pendapatan 50% dari pendapatan 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 pada 2021.…

BEI Suspensi Saham DCI Indonesia

Lantaran terjadi peningkatan harga saham di luar kewajaran, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan menghentikan sementara (suspensi) atas perdagangan saham…

Optimis Tangkap Peluang di 2021 - Modernland Realty Siapkan Apartemen Elegan dan Berkelas

Tahun 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi menjadi optimisme PT Modernland Realty Tbk dalam memacu pertumbuhan bisnis propertinya. Menangkap peluang  bisnis yang…

BERITA LAINNYA DI

Garuda Bidik Pendapatan Rp 40,18 Triliun

Tahun ini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menargetkan pendapatan 50% dari pendapatan 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 pada 2021.…

BEI Suspensi Saham DCI Indonesia

Lantaran terjadi peningkatan harga saham di luar kewajaran, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan menghentikan sementara (suspensi) atas perdagangan saham…

Optimis Tangkap Peluang di 2021 - Modernland Realty Siapkan Apartemen Elegan dan Berkelas

Tahun 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi menjadi optimisme PT Modernland Realty Tbk dalam memacu pertumbuhan bisnis propertinya. Menangkap peluang  bisnis yang…