Perkuat likuiditas guna mendanai ekspansi bisnisnya, PT Profesional Telkomunikasi Indonesia atau Protelindo melakukan penawaran awal obligasi berkelanjutan dengan target emisi sebanyak-sebanyaknya Rp500 miliar. Perseroan dalam prospektus ringkasnya yang diterbitkan di Jakarta, kemarin menyebutkan, emisi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan II senilai total Rp3,5 triliun.

Protelindo menerbitkan 2 seri obligasi. Seri A memiliki tenor 3 tahun, sementara seri B akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Adapun Protelindo belum menentukan kupon dari masing-masing seri obligasi tersebut. Pembelian minimum obligasi ini telah ditetapkan sebesar Rp5 juta. Sedangkan pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi.

Masa penawaran awal obligasi berlangsung pada 29 Juli 2020–11 Agustus 2020. Penawaran umum dijadwalkan pada 27 Agustus 2020–28 Agustus 2020. Protelindo menunjuk PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan PT Bank Permata Tbk. sebagai wali amanat. Obligasi berkelanjutan Protelindo mendapat peringkat AAA dari PT Fitch Ratings Indonesia. Obligasi ini juga tidak memiliki jaminan khusus.

Sementara itu pembelian kembali atau buyback obligasi dapat dilakukan 1 tahun setelah tanggal penjatahan. Perusahaan juga dapat melakukan buyback sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi.