PLN Terbitkan Surat Utang Rp 5,7 Triliun

NERACA

Jakarta – Perkuat struktur permodalan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggalang dana hingga Rp 5,7 triliun dari penerbitan surat utang. Perseroan berhasil menerbitkan obligasi berdenominasi yen (Samurai Bonds) senilai 23,2 miliar yen atau setara Rp 3 triliun. Selanjutnya, perseroan juga akan menawarkan obligasi serta sukuk hingga Rp 2,71 triliun. Informasi tersebut disampaikan dalam laporan Global Capital di Jakarta, kemarin.

Penerbitan Samurai Bonds ini merupakan yang pertama kali bagi PLN. Perseroan menunjuk empat bank sebagai join lead, yakni Mizuho Bank Ltd, Morgan Stanley, Nomura, dan SMBC Nikko. Proses penawaran telah resmi dilakukan sejak 6 September 2019. Samurai Bonds PLN diterbitkan dalam tiga seri, yakni sebanyak 3,7 miliar yen yang jatuh tempo pada 2022 dengan kupon final 0,43%, lalu 18,5 miliar yen yang jatuh tempo 2024 dengan kupon 0,87%, dan 1 miliar yen yang jatuh tempo 2029 dengan kupon 1,05%. Semula, perseroan sebenarnya juga menawarkan seri bertenor tujuh tahun, namun seri ini sepi peminat.

Selama proses penawaran, perseroan menyadari seri tujuh tahun ternyata yang paling akhir diminati, walaupun ada sejumlah investor yang menyatakan minatnya. Jadi, mengarahkan mereka ke seri yang lain, dan mereka tidak keberatan dengan hal tersebut. Laporan Global Capital juga menyebutkan, mayoritas investor yang menyerap obligasi bertenor tiga tahun adalah kelompok asset management serta cooperative banks. Sementara, seri bertenor lima tahun banyak diminati oleh investor dari Asuransi Jiwa dan non-Asuransi Jiwa. Selain itu,  cooperative bank juga banyak membeli seri bertenor 10 tahun.

Aksi penerbitan Samurai Bonds PLN dinilai membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memiliki investor yang lebih terdiversifikasi. Tak hanya itu, PLN juga berpotensi memiliki ikatan yang kuat dengan investor luar negeri.

BERITA TERKAIT

Accenture dan Google Cloud Rilis Arsitektur Data Pelanggan

Firma konsultan manajemen dan layanan teknologi Accenture dan Google Cloud bekerja sama untuk menyediakan arsitektur data pelanggan atau customer data…

Kehadiran Koperasi Tetap Jadi Andalan UMKM

Koperasi tetap menjadi andalan masyarakat terutama karena visi usaha bersama yang dilandaskan pada kegotongroyongan dari anggota untuk anggota dalam mendukung…

Optimalkan Layanan Digital - Semangat Baru Layanan BTN di Era Pandemi

Fokus untuk tetap memberikan layanan terbaik di tengah pandemi, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menyiapkan berbagai produk dan program…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Accenture dan Google Cloud Rilis Arsitektur Data Pelanggan

Firma konsultan manajemen dan layanan teknologi Accenture dan Google Cloud bekerja sama untuk menyediakan arsitektur data pelanggan atau customer data…

Kehadiran Koperasi Tetap Jadi Andalan UMKM

Koperasi tetap menjadi andalan masyarakat terutama karena visi usaha bersama yang dilandaskan pada kegotongroyongan dari anggota untuk anggota dalam mendukung…

Optimalkan Layanan Digital - Semangat Baru Layanan BTN di Era Pandemi

Fokus untuk tetap memberikan layanan terbaik di tengah pandemi, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menyiapkan berbagai produk dan program…