PT Indah Kiat Terbitkan MTN Rp 750 Miliar

PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP) akan menerbitkan MTN III Tahun 2018 dengan jumlah pokok Rp750 miliar. Direktur Indah Kiat Pulp and Paper, Heri Santoso dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin menyatakan pada 29 Januari 2018, perseroan telah menandatangani perjanjian penerbitan dan penunjukan agen pemantau, serta arranger surat utang jangka menengah. “PT Sinarmas Sekuritas akan bertindak sebagai arranger dan PT Bank BNI bertugas sebagai agen pemantau," ujar Heri.

Dia melanjutkan, penunjukkan Sinarmas Sekuritas merupakan transaksi afiliasi karena perseroan dan bank memiliki pemegang saham secara tidak langsung yang sama, yakni keluarga Widjaja. MTN ini memiliki tenor selama 2 tahun dan bunga 10,25%. Dana yang dihimpun dari penerbitan MTN akan digunakan untuk modal kerja, belanja modal, dan refinancing utang perseroan.

Penerbitan MTN dilakukan sebagai alternatif pendanaan yang membutuhkan waktu yang lebih singkat, dibandingkan pinjaman bank. MTN yang diterbitkan dengan syarat dan kondisi yang sama kepada pihak ketiga dan afiliasi yang berminat membeli MTN ini. Dengan memperhatikan nilai ekuitas perseroan per akhir September 2017 sebesar Rp41,79 triliun, maka nilai penunjukkan Sinarmas Sekuritas adalah 0,022% dari nilai ekuitas. Biaya yang diberikan kepada Sinarmas Sekuritas adalah Rp937 juta.

BERITA TERKAIT

Laba Bersih Rukun Raharja Melonjak 150%

Di tahun 2023, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membukukan laba bersih yang melonjak 150% year on year (yoy) menjadi senilai US$ 27,1…

Transformasi, WTON Luncurkan Logo Baru

Masuki hari jadinya ke-27, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) atau WIKA Beton resmi meluncurkan logo baru yang menjadi simbol…

Pakuwon Jati Cetak Laba Bersih Rp2,1 Triliun

Emiten properti, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membukukan laba bersih sebesar Rp2,105 triliun pada tahun 2023 atau naik 36,8% dibanding…

BERITA LAINNYA DI

Laba Bersih Rukun Raharja Melonjak 150%

Di tahun 2023, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membukukan laba bersih yang melonjak 150% year on year (yoy) menjadi senilai US$ 27,1…

Transformasi, WTON Luncurkan Logo Baru

Masuki hari jadinya ke-27, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) atau WIKA Beton resmi meluncurkan logo baru yang menjadi simbol…

Pakuwon Jati Cetak Laba Bersih Rp2,1 Triliun

Emiten properti, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membukukan laba bersih sebesar Rp2,105 triliun pada tahun 2023 atau naik 36,8% dibanding…