NERACA

Jakarta - PT Mayora Indah Tbk (MYOR) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Mayora Indah Tahap II tahun 2017. Total nilai emisi yang akan diterbitkan mencapai Rp 500 miliar. Obligasi Berkelanjutan  Mayora Indah Tahap II Tahun 2017 ini merupakan Obligasi Berkelanjutan Tahap I yang telah diterbitkan perusahaan konsumer ini di awal tahun 2017 dengan total target emisi sebanyak Rp 2 triliun.

PT Indopremier Sekuritas dalam publikasi di Jakarta, kemarin menyebutkan, Obligasi Berkelanjutan Mayora Indah Tahap II 2017 ditawarkan 100% dari nilai nominal.  Indikasi kupon atas obligasi tersebut mencapai  7,80% – 8,50% per tahun. Obligasi perusahaan ini memiliki tenor lima tahun dengan pembayaran bunga atau kupon akan akan dibagikan triwulanan dengan  basis 30 per 360 hari.

Obligasi perusahaan dengan kode saham MYOR ini mempunyai  rating idAA dari Pefindo. Adapun jaminan obligasi ini adalah pari passu. Artinya: jaminan akan disesuikan dengan kepemilikan obligasi para investor. Jika merujuk pemberikan kontan.co.id, penggunaan hasil penerbitan emisi obligasi ini akan dipakai sebagai modal kerja serta pembayaran utang perusahaan  yang mayoritas sahamnya kini dikuasai oleh PT Unita Branindo dengan porsi kepemilikan saham sebanyak 32,93% dan  investor publik dengan kepemilikan mencapai 67,07%.

Sebagai informasi, perusahaan konsumer ini menargetkan penjualan tahun ini bisa tumbuh 9% menjadi Rp 20,1 triliun dari sebelumnya Rp 18,35 triliun. Analis NH Korindo Sekuritas, Joni Wintarja pernah bilang, tahun 2017 emiten consumer goods diprediksi kinerjanya akan lebih baik dibanding tahun kemarin. Namun ada beberapa tantangan di sektor ini yaitu penurunan harga komoditas seperti sawit dan batubara. Meskipun efeknya tidak langsung namun ini cukup menggerus daya beli masyarakat yang penghasilannya dari komoditas tersebut.