PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) berencana menerbitkan obligasi melalui penawaran umum obligasi berkelanjutan I tahap II tahun 2017 sebesar Rp256 miliar dan juga sukuk ijarah berkelanjutan I tahap II dengan jumlah pokok Rp144 miliar. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, obligasi berkelanjutan I tahap II ini terdiri dari dua seri yakni seri A dengan jumlah pokok Rp195 miliar berbunga 9,5% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun dan seri B dengan pokok Rp61 miliar dengan bunga 9,9% per tahun dan jangka waktu 5 tahun. Sementara sukuk ijarah I tahap II juga terdiri dari dua seri yakni seri A senilai Rp107 miliar dengan cicilan imbal ijarah Rp10,16 miliar per tahun dan seri B senilai Rp37 miliar dengan cicilan imbal ijarah Rp3,66 miliar. 

Dalam aksi tersebut perseroan mendapat peringkat A- dair Fitch Ratings untuk obligasi dan sukuk ini dimana penjamin pelaksana emisi PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Sucor Sekuritas dan wali amanat Bank Mega. Adapun masa penawaran umum dilakukan pada 28-29 November 2017 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 6 Desember 2017.