TPIA Tawarkan Kupon Obligasi Hingga 9,75%

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) telah menentukan kupon obligasi senilai Rp 500 miliar yang akan diterbitkan Desember mendatang. Obligasi yang menjadi bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Rp 1 triliun itu terbagi kedalam tiga seri. Seri A memiliki tenor selama tiga tahun. Rentang kupon yang ditawarkan 8,40%-9%.

Seri B ditawarkan dengan rentang 8,70%-9,45%. Adapun tenor atas seri ini selama lima tahun. Terakhir, Seri C menawarkan kupon obligasi pada rentang 9%-9,75%. "Tenornya selama tujuh tahun," ujar Direktur TPIA Suryandi di Jakarta, kemarin.

TPIA akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi ini untuk melakukan pembayaran sebagian utang single currency term facility senilai US$ 94,98 juta yang diperoleh pada tahun 2015 lalu. Obligasi TPIA ini telah memperoleh pemeringkatan idAA- dari lembaga pemeringkat Pefindo.

Masa penawaran atau bookbuilding obligasi TPIA dijadwalkan pada 13 November hingga 24 November 2017. Sedangkan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 6 Desember hingga 7 Desember 2017. Obligasi TPIA itu rencananya baru akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Desember 2017.

BERITA TERKAIT

Laba Bersih Rukun Raharja Melonjak 150%

Di tahun 2023, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membukukan laba bersih yang melonjak 150% year on year (yoy) menjadi senilai US$ 27,1…

Transformasi, WTON Luncurkan Logo Baru

Masuki hari jadinya ke-27, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) atau WIKA Beton resmi meluncurkan logo baru yang menjadi simbol…

Pakuwon Jati Cetak Laba Bersih Rp2,1 Triliun

Emiten properti, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membukukan laba bersih sebesar Rp2,105 triliun pada tahun 2023 atau naik 36,8% dibanding…

BERITA LAINNYA DI

Laba Bersih Rukun Raharja Melonjak 150%

Di tahun 2023, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membukukan laba bersih yang melonjak 150% year on year (yoy) menjadi senilai US$ 27,1…

Transformasi, WTON Luncurkan Logo Baru

Masuki hari jadinya ke-27, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) atau WIKA Beton resmi meluncurkan logo baru yang menjadi simbol…

Pakuwon Jati Cetak Laba Bersih Rp2,1 Triliun

Emiten properti, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membukukan laba bersih sebesar Rp2,105 triliun pada tahun 2023 atau naik 36,8% dibanding…