Berada di Rentang Bawah - Medco Tawarkan Kupon Obligasi Hingga 10,8%

NERACA

Jakarta – Di saat Bank Indonesia memangkas acuan suku bunga bank, instrumen investasi di pasar modal menjadi buruan para investor lantaran banyak produk investasi seperti obligasi korporasi menawarkan bunga yang cukup menjanjikan. Penawaran ini pula yang dilakukan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dengan menetapkan kupon Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017 senilai Rp 566,5 miliar.

Dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (14/9),  obligasi terbagi menjadi dua bagian. Seri A memiliki nilai pokok Rp 415 miliar. Adapun kupon yang ditetapkan sebesar 10,3% per tahun dengan tenor 42 bulan sejak tanggal emisi. Seri B, nilai pokoknya Rp 151,5 miliar. Kupon yang dikenakan sebesar 10,8% per tahun dengan tenor 60 bulan sejak tanggal emisi.

Kupon kedua seri obligasi tersebut berada pada rentang bawah kupon indikatif, antara 10,5% hingga 11% yang sebelumnya diumumkan. Penetapan kupon obligasi MEDC sesuai dengan rating idA+ yang disematkan Pefindo. MEDC akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi seluruhnya untuk belanja modal, termasuk belanja modal yang akan muncul dari akuisisi aset di masa mendatang.

Masa penawaran umum akan dilakukan pada 26 September mendatang untuk kemudian dilanjutkan masa penjatahan pada 27 September. Obligasi tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 September mendatang. BCA Sekuritas, Samuel Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi tersebut.

Asal tahu saja, obligasi tahap VI ini merupakan bagian Penawaran Umum Berkelanjutan II Medco energi Internasional tahun 2016 dengan target perolehan dana Rp 5 triliun. Sejak periode tersebut, MEDC sudah melakukan lima tahapan penerbitan obligasi. Tahap kelima dilakukan tahun ini, dengan nilai emisi Rp 1,27 triliun. Dengan dilaksanakannya penerbitan tahap VI ini, maka target dana Rp 5 triliun sudah terpenuhi.

Sepanjang tahun ini banyak aksi korporasi yang dilakukan Medco Energi Internasional. Mulai dari pemecahan nilai nominal saham biasa (stock split) dengan rasio satu banding empat (1:4) hingga teranyar perseroan melakukan penerbitan surat utang melalui anak usahanya Medco Strait Services Pte Ltd yang berkedudukan di Singapura. Jumlah surat utang yang dijamin perseroan dan anak perusahaan ini berjumlah US$ 300 juta yang dicatatkan dan diperdagangkan di bursa Singapura 18 Agustus 2017.

Adapun surat utang ini akan jatuh tempo pada 17 Agustus 2022 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% per tahun dimana bunga pertama akan dibayarkan mulai 17 Februari 2018. Surat utang ini dijamin dengan gadai saham yang dimiliki perseroan pada penerbit, gadai atas hak penerbit dalam interest reserve account, pengalihan oleh penerbit atas seluruh kepentingan dan haknya dalam fasilitas pinjaman serta gadai oleh penerbi atas seluruh dana dalam escrow account. Dana yang diraih akan digunakan untuk melunasi fasilitas Natuna 2016 dan program MTN 2015.

BERITA TERKAIT

Mitra Investindo Catat Laba Meningkat 212%

NERACA Jakarta - Perusahaan jasa pelayaran dan logistik PT Mitra Investindo Tbk (MITI) membukukan laba bersih yang meningkat signifikan 212% year…

Metropolitan Land Raup Laba Bersih Rp417,6 Miliar

NERACA Jakarta – Emiten properti, PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) membukukan laba bersih Rp417,6 miliar pada tahun 2023 atau tumbuh…

Elang Mahkota Akuisisi Carding Aero Rp704,14 Miliar

NERACA Jakarta -Kembangkan ekspansi bisnisnya, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) melalui anak usahanya PT Roket Cipta Sentosa (RCS) melaksanakan…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Mitra Investindo Catat Laba Meningkat 212%

NERACA Jakarta - Perusahaan jasa pelayaran dan logistik PT Mitra Investindo Tbk (MITI) membukukan laba bersih yang meningkat signifikan 212% year…

Metropolitan Land Raup Laba Bersih Rp417,6 Miliar

NERACA Jakarta – Emiten properti, PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) membukukan laba bersih Rp417,6 miliar pada tahun 2023 atau tumbuh…

Elang Mahkota Akuisisi Carding Aero Rp704,14 Miliar

NERACA Jakarta -Kembangkan ekspansi bisnisnya, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) melalui anak usahanya PT Roket Cipta Sentosa (RCS) melaksanakan…