NERACA

Jakarta – Pertebal likuditas guna menunjang ekspansi bisnis, PT Pegadaian (Persero) akan menerbitkan surat utang atau obligasi dengan target perolehan dana maksimum sebesar Rp2,5 triliun. “Obligasi menjadi salah satu pilihan perseroan memperkuat modal kerja untuk mendukung pembiayaan jangka panjang,"kata Plt. Direktur Utama Pegadaian, Harianto Widodo di Jakarta, Selasa (29/8).

Disebutkan, dana yang diperoleh dari emisi obligasi itu sekitar 42% untuk memperkuat modal kerja, sisanya 58% untuk pelunasan atau penurunan pinjaman sebagian utang bank. Dia mengatakan bahwa penerbitan obligasi sebesar Rp2,5 triliun itu merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan (PUB) III dengan target perolehan dana sebesar Rp6 triliun.”Ke depan, jika pasarnya bagus maka terbuka kemungkinan bagi perseroan untuk kembali menerbitkan obligasi lagi pada akhir tahun ini atau tahun berikutnya," ujarnya.

Harianto Widodo mengemukakan bahwa obligasi yang diterbitkan perseroan itu merupakan tahap I, yang terbagi dalam tiga seri, yakni seri A dengan kisaran kupon ditawarkan 6,45-6,95% bertenor 370 hari, seri B di kisaran 7,25-7,75% dengan tenor 3 tahun, dan seri C di kisaran 7,45-7,95% bertenor 5 tahun.”Obligasi Pegadaian Tahap I itu memiliki peringkat triple A (idAAA) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Dengan peringkat itu berarti Pegadaian mempunyai kemampuan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang dibandingkan obligor lainnya,"tuturnya.

Dia menyampaikan bahwa penilaian itu berdasarkan data dan informasi perusahaan serta laporan keuangan audit tahun buku 2016. Tercatat, Pegadaian membukukan pendapatan sebesar Rp6,69 triliun, dengan laba bersih sebesar Rp2,21 triliun pada 2016. Sementara laporan keuangan per Juni 2017, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp5,09 triliun, dan laba bersih sebesar Rp1,16 triliun.

Sebagai informasi, tahun ini PT Pegadaian menargetkan laba bersih sebesar Rp 2,5 triliun. Target tersebut hanya naik tipis jika dibandingkan dengan perolehan laba bersih ditahun lalu sebesar Rp 2,2 triliun.“Adapun penyumbang laba tertinggi pada 2017 diprediksi masih dari sisi pinjaman yang diberikan perseroan kepada konsumen. Saat ini nasabah kita mencapai 8,3 juta nasabah dengan 12,3 juta rekening,” kata Harianto Widodo.

Di tahun lalu, Pegadaian telah berhasil membukukan laba sebesar Rp 2,2 triliun atau tumbuh 15,2% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,9 triliun. Kenaikan laba tersebut didukung kinerja keuangan perseroan yang mencatatkan hasil positif, baik dari sisi aset maupun outstanding pinjaman.