Hasil Jualan SUN Capai Rp 15,75 Triliun

NERACA

Jakarta - Pemerintah berhasil meraup dana sekitar Rp15, 75 triliun dari transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) seri RI0142. Adapun transaksi itu dalam valuta asing senilai US$ 1,75 miliar. Transaksi tersebut merupakan bagian dari program Global Medium Term Notes (GMTN) RI sebesar US$ 15 miliar. "Total penawaran yang masuk (total order book) adalah sebesar US$ 3,6 miliar, sehingga terdapat oversubscription sebesar 2,06 kali," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto kepada wartawan di Jakarta,10/1

Lebih jauh kata Rahmat, pendistribusian SUN dilakukan sebesar 51% bagi investor AS, 12% untuk Eropa, 37% untuk Asia, dan sekitar 15% untuk investor Indonesia. Berdasar jenis investor, pengalokasian SUN dilakukan asset managers sebesar 73%, bank 20%, asuransi dan dana pensiun sekitar 4%, serta private banking sebesar 3%.

Berdasarkan catatan, SUN seri RI0142 merupakan obligasi bertenor 30 tahun, dengan tingkat kupon 5,25%, acuan yield 5,375%, dan harga sebesar 98,148 %. Pricing date penjualan SUN tersebut dilakukan pada Senin, 9 Januari 2012. Tanggal penerbitan dilakukan pada 17 Januari 2012 dan tanggal jatuh tempo 17 Januari 2042.

Bertindak sebagai joint lead managers dan joint bookrunners dalam transaksi ini adalah HSBC, JP Morgan Chase, dan Standard Chartered. Selain itu, PT Mandiri Sekuritas juga ditunjuk sebagai co-managers. Sebagai informasi, Republik Indonesia memperoleh peringkat BBB- (investment grade) dengan outlook stabil dari Fitch Rating, BB+ (positive outlook) dari Standard & Poor, serta Ba1 (stable outlook) dari Moodys.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan tingkat imbal balik (yield) penjualan Surat Utang Negara (SUN) Indonesia telah mengalahkan yield negara maju. Yield SUN Indonesia sendiri saat ini adalah 5,37%. "Kita sudah sempat mendiskusikan yang (SUN) barusan dikeluarkan dengan yield mengalahkan negara maju. Likuiditas dunia cukup ketat, perbankan di Eropa ingin mencari dana. Pemilik dana bisa memilih, Indonesia akan bisa menghimpun dana," ujarya

Mantan Dirut Bank Mandiri, yield SUN ini telah turun drastis dibandingkan 2008. Di mana pada 2008 yield SUN Indonesia masih berkisar di angka 8,7%. "Dan penerbitan SUN USD1,75 miliar baru ini akan digunakan untuk refinance jatuh tempo yang 10 tahun, atau yang lebih mahal. Yield 2008 masih 8,7 dan sekarang lima persen," pungkasnya. **bari/cahyo

BERITA TERKAIT

CLEO Serap Seluruh Dana Hasil IPO

PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) telah menggunakan seluruh dana yang didapat dari hasil penawaran umum perdana saham alias initial public…

WTON dan WEGE Raih Kontrak Rp 20,22 Triliun

NERACA Jakarta – Di paruh pertama 2018, dua anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mencatatkan total kontrak yang akan…

Investasi Kota Tangerang Capai Rp2,7 Triliun

Investasi Kota Tangerang Capai Rp2,7 Triliun  NERACA Tangerang - Nilai investasi di Kota Tangerang, Banten, mencapai Rp2,7 triliun hingga Mei…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Antisipasi Asumsi APBN 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2018 agar…

Lebih Efisien, Kemenlu Siapkan Diplomasi Digital

  NERACA   Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyiapkan diplomasi digital untuk memudahkan proses diplomasi baik antar negera maupun…

Presiden Harap Pemangkasan PPH Dorong UMKM

      NERACA   Tangerang - Presiden Joko Widodo berharap pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil…