NERACA

Jakarta – Pangkas beban utang, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) berencana melunasi utang (refinancing) lewat penerbitan obligasi  dan sukuk senilai Rp 1,5 triliun. Disebutkan, obligasi yang diterbitkan itu terdiri atas penawaran umum berkelanjutan (PUB) I Global Mediacom dengan target dana yang dihimpun senilai Rp1,1 triliun, dan sukuk ijarah berkelanjutan dengan target penghimpunan dana Rp400 miliar.

Direktur Global Mediacom, Syafril Nasution di Jakarta, kemarin mengatakan, untuk tahap awal, perseroan akan menerbitkan PUB I tahap I sebesar Rp850 miliar yang ditawarkan dalam tiga tenor, yakni tenor 5 tahun dengan kupon di kisaran 10,75-11,50%, tenor 6 tahun di kisaran kisaran 11-11,75%, dan tenor 7 tahun di kisaran 11,25-12%.”Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi,”ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, perseroan akan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap I 2017 senilai Rp250 miliar yang juga ditawarkan dalam tiga tenor, yakni cicilan imbalan sukuk ijarah masing-masing pada rentang 10,75-11,50% untuk tenor 5 tahun, kisaran 11-11,75% untuk 6 tahun, dan 11,25-12% untuk 7 tahun.”Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran cicilan imbalan ijarah," katanya.

Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini, PT Global Mediacom Tbk telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)  yakni idA+ (single A plus) dan idA+ syariah.Sementara itu, bertindak selaku penjamin pelaksana emisi adalah PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT MNC Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sedangkan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak selaku wali amanat.

Sedangkan masa penawaran awal obligasi dijadwalkan pada 5-15 Juni, tanggal efektif pada 23 Juni, masa penawaran 4-5 Juli, dan pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia pada 10 Juli 2017.