Terbitkan Obligasi Rp 500 Miliar - Mayora Tawarkan Kupon Hingga 9,5%

NERACA

Jakarta - PT Mayora Indah Tbk (MYOR) menawarkan kupon bunga obligasi dikisaran 8,5% hingga 9,5%. Perseroan berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (Obligasi Berkelanjutan) I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017 senilai Rp 500 miliar. "Obligasi ini ditawarkan dikisaran bunga antara 8,5-9,5% untuk seri A bertenor 5 tahun, dan 8,75-9,5% untuk seri B bertenor 7 tahun," kata Direktur Utama Mayora, Andre Sukendra Atmadja di Jakarta, Kamis (19/1).

Dirinya menurutkan, dana dari hasil emisi obligasi tersebut akan dipergunakan untuk pelunasan Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012 yang akan jatuh tempo pada bulan Mei 2017. Masa penawaran awal obligasi akan dimulai pada tanggal 18 Januari 2017 dan ditutup pada tanggal 1 Februari 2017. Kemudian sebagain atau sekitar Rp 250 miliar untuk pelunasan Sukuk Mudharabah dan adapun sisanya akan digunakan sebagai modal kerja perseroan.

Penjamin Pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT BCA Sekuritas dan PT Sucorinvest Central Gani. Diperkirakan, obligasi ini akan mendapat Penyertaan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pertengahan bulan Februari mendatang. Selain itu, obligasi ini juga telah mendapatkan peringkat idAA- dari Pefindo.”Kami berharap obligasi ini akan terbit dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada minggu terakhir bulan Februari 2017,"ujarnya.

Tahun ini, perseroan menargetkan pertumbuhan bisnis sebesar 20%. Sementara di tahun 2016, perseroan menyampaikan optimis bisa membukukan pertumbuhan penjualan 15% dibandingkan tahun lalu mencetak penjualan Rp 14,82 triliun. Sepanjang tahun 2016 kemarin, PT Mayora Indah Tbk menganggarkan investasi US$ 50 juta untuk menambah kapasitas produksi dan tahun 2017, perseroan akan menggelontorkan US$ 75 juta untuk menambah fasilitas produksi pabrik Balaraja, Tangerang, Banten. Investasi tersebut akan meningkatkan kapasitas produksi hingga 20%. Sumber dana investasi berasal dari kas internal dan pinjaman perbankan.

Bila tidak ada aral melintang, pembangunan kapasitas pabrik akan mulai dibangun tahun ini dan rencana operasionalnya tahun 2018. Perseroan sendiri  belum bisa membeberkan besar tambahan kapasitas dari fasilitas produksi anyar itu. Yang pasti, mereka akan memproduksi biskuit dan kopi di sana. Selain itu, mereka yakin penambahan kapasitas produksi 20% bakal sejalan dengan peningkatan kinerja penjualan.

Sebagai informasi, demi mengail margin yang lebih besar, PT Mayora Indah Tbk akan meninggalkan produk segmen C lantas fokus menggarap produk segmen B dan A. Dimana produk segmen C memiliki banderol harga di bawah Rp 5.000 di level ritel alias harga ketengan. Sementara segmen produk B berkisar Rp 5.000 - Rp 10.000. Selanjutnya, segmen produk A mereka jual dengan harga di atas Rp 10.000. (bani)

BERITA TERKAIT

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…

Summarecon Crown Gading - Primadona Properti di Utara Timur Jakarta

Summarecon Crown Gading yang merupakan kawasan terbaru Summarecon yang di Utara Timur Jakarta, kini semakin berkembang. Saat ini sedang berlangsung…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…

Summarecon Crown Gading - Primadona Properti di Utara Timur Jakarta

Summarecon Crown Gading yang merupakan kawasan terbaru Summarecon yang di Utara Timur Jakarta, kini semakin berkembang. Saat ini sedang berlangsung…