PT Permodalan Nasional Madani (Persero) berencana meluncurkan obligasi sebanyak Rp 1,5 triliun. Informasi tersebut disampaikan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di Jakarta, kemarin. Pihak KSEI mencatat, surat utang yang bertajuk Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 tersebut akan dibagi dalam dua seri.

Seri A sebesar Rp 661 miliar dengan kupon 9% per tahun. Instrumen bertenor tiga tahun ini tenggat waktunya 3 November 2019. Lalu seri B sebanyak Rp 839 miliar dengan kupon 9,5% per tahun. Efek bertempo lima tahun tersebut bakal kedaluwarsa pada 3 November 2021. Perseroan berencana membayar kupon secara triwulan dengan pembayaran bunga pertama jatuh pada tanggal 3 Februari 2017.

Masa penawaran berlangsung pada 27 Oktober 2016 - 28 Oktober 2016 serta 31 Oktober 2016. Penjatahan akan dihelat pada 1 November 2016 dan didistribusikan secara elektronik pada 3 November 2016. Kemudian obligasi ini bakal dicatat dalam Bursa Efek Indonesia pada 4 November 2016. Penjamin pelaksana emisi obligasi tersebut mencakup PT Bahana Securities dan PT Indo Premier Securities.

Penawaran umum ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I PNM dengan total target dana Rp 2 triliun yang efektif sejak 12 Desember 2014. Sebelumnya, perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 sebanyak Rp 500 miliar pada 19 Desember 2014.